Les devis et types de devis

Contexte 1 :

MASOCIETE est contactée par sa cliente, Isabella POIREAU, qui souhaite rénover la zone d’accueil de son établissement. Isabelle demande une estimation pour les meubles suivants :

• Un canapé d’angle

• Une bibliothèque

• 5 chaises

Après avoir vérifié la disponibilité de ces articles, l’agent commercial de MASOCIETE prépare un devis, qui sera ensuite envoyé à Isabelle POIREAU pour validation.

Contexte 2 :

La société AMB & ST a recruté un gérant pour son nouveau local. Comme à son habitude, elle achète les meubles auprès de MASOCIETE. Chaque commande inclut systématiquement :

• Un bureau d’angle

• Une chaise

• Un repose-pied

Avant de valider la commande, un devis sera envoyé à AMB & ST pour approbation.

Implémentation dans Simax

Création de devis

Pour créer le devis, il faut aller dans Vente > Devis > Devis et puis cliquez sur [[Créer]].

Nous créons les différents articles et terminez par [[Enregistrer]].

Création de type de devis

Tout d’abord, il faut créer le Devis types dans Vente > Devis > Devis Types et puis cliquez sur [[Créer]].

Pour créer la ligne de devis type, il faut cliquer sur [[Créer]].

Et [[Enregistrer]].

Le devis type est maintenant visible dans la liste Devis type.

Nous allons maintenant créer le devis de AMB & ST en allant dans Vente > Devis > Devis et puis cliquez sur [[Créer]].

Par la suite, au lieu de saisir les lignes de devis, il suffit juste de choisir « Nouveau local » comme Devis type et les lignes de devis se remplissement automatiquement.

Et [[Enregistrer]].