Exemples

Pour chaque formulaire que vous signez avec Yousign, vérifiez au préalable si les modèles d'édition de ces formulaires sont bien présents sur vos disques et dans le bon répertoire (modèle du devis, contrat client, etc.).

Vous pouvez essayer d'imprimer manuellement chaque formulaire pour vérifier cela. Si ils s'impriment correctement, alors vos modèles sont bons.

Devis

Partant d’un devis qu’on va signer. Dans notre cas le devis n’est signé que par une seule personne : le client. Donc dans le paramètre Yousign du devis (menu Paramétrage > Interfaçage (Import/export) > Yousign > Paramètres Yousign), signataire interne pas coché.

Créant notre devis, menu Vente > Devis, créer.

Dans l’onglet Yousign, vous pouvez voir l’état de votre document s’il a été envoyé via Yousign, est signé.

Dans [Contrôles] vous aurez des vérifications préalables pour envoyer le devis via Yousign :

Paramètres Yousign : il faut avoir un paramètre Yousign associé au devis.

Adresse email : il faut que votre contact ou votre client particulier aient des adresses email valide dans leur fiche.

Autres contrôle : si vous faite un devis à un client professionnel (une société), il faudra renseigner obligatoirement le contact dans le champ juste à côté du client du devis.

Vous pouvez vérifier ces étapes chaque fois ou vous le voulez par le bouton Mise à jour avancement.

Sinon la vérification se fait automatiquement chaque jour à 02h00 du matin.

Puis cliquez sur le bouton envoyer à côté d’enregistrer.

Attention, si vous activez le module et que tous les contrôles de Yousign ne sont pas respectés alors vous ne pourrez envoyer le devis que par mail.

Il vous sera demandé de vérifier votre devis et vos paramètres Yousign, et Simax vous propose d’envoyer le devis, mais par simple email.

Si vous remplissez tous les contrôles alors, il vous sera demandé à la place de choisir entre :

Une fois envoyé à Yousign, un email sera envoyé au contact du client, ou au client pour signé le document.

On peut ensuite vérifier s’il a été signé ou pas, par l’intermediaire de [[Mise à jour avancement]] dans le devis

Une fois signé, on pourra avoir le fichier signé directement dans le devis.

Contrat client

On va créer notre contrat client, menu Vente > Contrats > Contrats.

Dans notre cas, on aura deux signataires, d’une part le client, et d’une autre nous.

Donc dans le paramètre Yousign associé au contrat client, on coche signataire interne et on remplit les informations.

En créant un contrat client, on a:

[[ Envoyer ]]: pour envoyer le document vers Yousign, le bouton est grisé tant que tous les contrôles ne sont pas respectés.

Une fois tous les signatures remis, vous pouvez récupérer le fichier signé directement dans le même onglet.

Voici un extrait du fichier signé :

A savoir que le modèle de contrat ci-dessus est complètement factice, encore à adapter à votre entreprise.