# Documentation SIMAX

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th><th data-hidden data-card-cover data-type="image">Cover image</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">Utilisation quotidienne</td><td><a href="/pages/Je3CKizFO2ejrbKb5mo0">/pages/Je3CKizFO2ejrbKb5mo0</a></td><td><a href="/files/Vxgy6gk1QRRRvTiu0W4m">/files/Vxgy6gk1QRRRvTiu0W4m</a></td></tr><tr><td align="center">Documentation fonctionnelle</td><td><a href="/pages/M93wZffEIMefRqPeCQTv">/pages/M93wZffEIMefRqPeCQTv</a></td><td><a href="/files/49pPVkQFhfQEovXtc0hf">/files/49pPVkQFhfQEovXtc0hf</a></td></tr><tr><td align="center">Documentation de paramétrage</td><td><a href="/pages/1bug4UaD5NNPKIkjhcIR">/pages/1bug4UaD5NNPKIkjhcIR</a></td><td><a href="/files/vSvjWlx1eLwlW28nFDdJ">/files/vSvjWlx1eLwlW28nFDdJ</a></td></tr><tr><td align="center">Documentation technique</td><td><a href="/pages/jyM1eyVs73O0S8hh3hSP">/pages/jyM1eyVs73O0S8hh3hSP</a></td><td><a href="/files/nRhJQ7jVr9iML2C5VtUD">/files/nRhJQ7jVr9iML2C5VtUD</a></td></tr></tbody></table>


# UTILISER SIMAX


# Connexion SIMAX

En entrant dans SIMAX, vous devez vous identifier. Choisissez dans la liste déroulante votre nom d'utilisateur, saisissez votre mot de passe (s'il y en a un) et appuyez sur **\[\[Connexion]]**.

Pour vous connecter avec paramétrage, identifiez-vous quand-même et cliquez sur **\[\[Connexion avec paramétrage]].**&#x20;

<figure><img src="/files/G8gRUkhQ6fOGSGKFuYvs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Espace de travail

La zone de travail se décompose en trois parties.

<figure><img src="/files/0QrwQ93F8L6sxAfBwrKp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Fenêtre principale

La fenêtre principale sert à lancer des actions dans le logiciel. Elle reste apparente quelles que soient les tâches que vous réalisez dans SIMAX. Elle contient les menus, la barre des icônes et la messagerie SIMAX.&#x20;

## Barre des menus et icônes

Vous pouvez cliquer dans les différents menus et vous y trouverez des options de menus.

<figure><img src="/files/kCuaNeppTfI2OI4GrstS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Des icônes peuvent apparaître à gauche des options de menu. En Windows, elles sont toutes regroupées sous la barre de menu.  La barre des icônes présente les icônes des options de menus et permet de lancer les mêmes actions dans SIMAX. Pour connaître l'action que lance une icône, survolez et lisez la bulle d'aide.

<figure><img src="/files/jdoFilLCvu3DyP62m897" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/kxSt801mWawxLdT0M7C8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

***Exemple**:* ici nous voyons que les options "**Clients**" et "**Contacts** " ont une icône raccourci.

Nous les retrouvons dans la barre des icônes.

<figure><img src="/files/rDQocKN322rAQSxabhrl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En web, il est possible de faire apparaître cette barre dans l'administration du site, elle se retrouvera alors à gauche.

## Personnalisation de SIMAX

## Activation et désactivation des menus

**Activation des menus** :

Vous pouvez choisir d’afficher les menus ou non. Faîtes un clic droit à côté de la barre des menus. (en Windows)

**Désactivation du menu principal** :

Si vous décochez « **Menu Principal** », les menus ne s’affichent plus.(Actions principales)

<figure><img src="/files/ZshJIAAX3L3lu72OvcCZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Icônes zone d’accueil

Vous pouvez également activer les icônes zone d’accueil en cochant ou les désactiver en le décochant.

<figure><img src="/files/KIILlaHDiTBpQPCJKx8s" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Actions dans fond d’accueil

La zone d'accueil contient une liste d'options de menu présenté sous forme d'icône et libellé. Au maximum 16 options sont affichées. Pour être affiché, une option doit avoir une icône d'accueil.&#x20;

&#x20;

Si au moins une des icônes a une grande image alors uniquement les icônes avec grande image sont affichées, sinon uniquement les icônes avec petite image.

&#x20;

Si plus de 16 options sont possibles, on enlève les actions particulières puis les créations / modification / suppression.

<figure><img src="/files/AVJX6hATl5mEfiB4EIbr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En cliquant sur la grande image du fond d’accueil, l’action s’exécute.

Pour afficher / cacher : clic droit sur une barre d'icônes et sélectionner l'option "**Icônes zone d'accueil**"

<figure><img src="/files/Fk8eqa6MLCvlq8uunJV7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<p align="right"> </p>

## Personnalisation du style de SIMAX

&#x20;Il est également possible de configurer les couleurs du client Windows en activant le menu « **Style de l’application** ».

<figure><img src="/files/4aVzXfZlge9B1gqxJSvh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Qi0O0sbwH1MBWab8yOoU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous changez la couleur de base, la couleur de fond de l’application prend alors cette couleur.

<figure><img src="/files/7Mq3jF5SBwxdeU4eSddl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Actions en cours

&#x20;Un bouton est disponible dans la barre d'outils d'exécution à Max à gauche du champ pour voir les actions en cours.

&#x20;

Un clic sur le bouton affiche un menu avec les différentes actions en cours, les mêmes que la fenêtre « **Action en cours** », activée sur le côté de votre écran lorsque vous l’avez activé.

<figure><img src="/files/13Ab4Evw5fOYqpbdJuZW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ce bouton permet de cacher la fenêtre « **Action en cours** » pour gagner de la place et de garder quand même un accès aux actions en cours.

<figure><img src="/files/769uGX9sNyBRY42kJIUM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Max

## Exécution des actions par Max

&#x20;Dans un logiciel de gestion, il existe de nombreuses fonctionnalités pour vous permettre d'exécuter une action directement.

&#x20;

Max est l'employé virtuel de SIMAX. Il vous aide dans vos commandes. Vous pouvez lui poser des questions et il vous enverra la réponse. Pour aller plus vite vous pouvez saisir juste des mots et même des abréviations. Cliquez sur l'enveloppe pour lui envoyer le message ou bien tapez sur la touche Enter du clavier,

&#x20;

***Exemple*** : créer client, trouver facture, cherche cli (pour client) etc.

Max affichera une fenêtre avec l'accès direct à votre action.

&#x20;

***Exemple*** : pour « R**echercher client** », Max ouvre la fenêtre vous permettant de saisir directement le nom du client que vous cherchez.

<p align="center"> <strong>Zone de saisie</strong></p>

<figure><img src="/files/SZHBmmA6RFQKXscmYUc7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<p align="center"><strong>Résultat de la recherche</strong>  </p>

<figure><img src="/files/hg7VsBJTdOjOKjplCBno" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si l'action saisie n'existe pas, **MAX** affichera le message suivant.

<figure><img src="/files/IlFWJfezr00E7zysc9ij" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Historique des messages à Max

Les 10 derniers messages envoyés à max sont mémorisés, mettez le curseur dans le champ **MAX** et tapez flèche du haut, ou flèche du bas située sur le clavier il est possible de les retrouver. (*en Windows*)

<figure><img src="/files/rCybjEB3wHoEXizsqkYo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si un message à déjà été envoyé tel quel et qu'il est renvoyé, il est simplement remonté en haut de la pile.

## Messages et affectation de paramètres dans les phrases à Max

Dans les phrases à **MAX** il est possible de spécifier la valeur d'un paramètre directement par son nom.

&#x20;

Cela fonctionne dans le Client Windows, dans SIMAXCLI, dans les commandes des options de menu, etc…

&#x20;

La reconnaissance des paramètres se fait en fonction de la valeur saisie et affecte au mieux, tous les cas n'étant pas possible.

&#x20;

**Syntaxe** :

&#x20;< Phrase > (< Nom paramètre > : < Valeur >, < Nom paramètre > : < Valeur >, ...)

&#x20;< Phrase > : la phrase associé à l'action (fonctionnement actuel sans les "( )"), si la phrase contient  ")" ou "(", il faut mettre des guillemets autour du mot.

< Nom paramètre > : nom du paramètre (si le paramètre contient un ":" ou ")" ou "(" ou ",", il faut mettre des guillemets autour du nom)

\<Valeur > : valeur du paramètre (si la valeur contient un ":" ou ")" ou "(" ou ",", il faut mettre des guillemets autour de la valeur).

&#x20;

La < Valeur > est au format affichée ou stockée, par exemple pour une date 10/06/2026 ou 20260610.

Si la < Valeur > est vide et le paramètre un booléen alors le choix \<Tous> est sélectionné.

Si la < Valeur > doit conserver les espaces en début et fin il faut mettre des guillemets.

&#x20;

Pour les actions Liste, Rechercher, Afficher vue et Afficher tableau récapitulatif :

Si le < Nom paramètre > ne correspond pas a un paramètre de l'action et s'il correspond a une des colonnes du formulaire, vue ou tableau récapitulatif alors une filtre automatique est ajouté.

&#x20;

**Exemples** :

Liste Rendez-Vous (date de début : 10/06/2026,  date de fin : 10/06/2026, collaborateur : Superviseur)

<figure><img src="/files/mppdAaNWFJrUQrgYCli0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Puis tapez sur la touche **\[\[Entrée]]** de votre clavier.

<figure><img src="/files/PmLdbxpXH87j0Fqdlyty" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Liste Facture (payé : , Commande : CMD00001)

<figure><img src="/files/dBMd92oW7bKzpQYt5xTd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Puis tapez sur la touche **\[\[Entrée]]** de votre clavier.

<figure><img src="/files/ygvnT0f5nzv8eKJhfkyt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Listes des actions récentes et fréquentes

SIMAX vous liste les tâches réalisées récemment ou celles effectuées le plus souvent. Cette liste permet un gain de temps dans vos actions. Tout comme la barre des icônes, ces listes sont aussi un espace de raccourcis de commande. Pour que cette liste apparaisse, vous devez faire un clic  sur la barre des menus. Puis dans la liste déroulante vous sélectionnez « **Liens rapides** ». La liste apparaît en dessous de la messagerie comme dans l'exemple qui suit.

<figure><img src="/files/f6ATfPB35ZijQb9xdS8T" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Recherche globale

&#x20;La recherche globale est un outil de recherche, comme son nom l'indique. Elle permet une recherche sur  l'ensemble de la base de données.

&#x20;

Cliquez sur le menu **Général > Recherche globale**. L’interface de recherche globale s’ouvre alors. Entrez l’élément recherché dans la barre de recherche dans le champ muni d'une \* et cliquez sur la loupe bleue au bout du champ pour commencer votre recherche ou tapez sur « **Entrée** » sur votre clavier. Toutes les actions ou formulaires trouvés s’affichent dessous. Vous pouvez filtrer les résultats par modèle.

<figure><img src="/files/9ZO18qlPFPa4xHiqEQB9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
&#x20;Note: vous pouvez déterminer le modèle de champ sur lequel doit être effectuée la recherche. Le modèle n'est pas obligatoire, mais permet de limiter la recherche dans la base de données.
{% endhint %}

&#x20;

{% hint style="info" %}
**Remarque** : la recherche ne se fait que sur les données (et non sur les champs calculs).
{% endhint %}

&#x20;

Exemple vous rechercher un numéro de téléphone : Vous pouvez choisir un modèle de champs

Dans l'exemple suivant ça sera : « **numéro de téléphone** ». Vous obtenez ainsi la liste des éléments contenant le numéro de téléphone recherché.

{% hint style="info" %}
Note: La gestion des droits est prise en compte, c'est à dire que si l'utilisateur A n'a pas le droit de voir les factures, la liste des factures n'apparaitra pas dans le résultat de la recherche.
{% endhint %}


# Zone de travail

<figure><img src="/files/WVt9v8XJq8UwrIKprwI5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cette zone est votre zone de travail. C'est à dire, c'est la fenêtre qui apparaît lorsque vous lancez une action dans les menus ou sur les icônes, par exemple **"Agenda partagé"**.&#x20;

C'est dans cette zone que s'afficheront les fenêtres de création, de modification, les listes et les plannings.

Nous verrons dans les chapitres suivants comment utiliser les plannings, les formulaires et les différents champs.

Lorsque vous avez terminé votre action, vous pouvez fermer la fenêtre en cliquant sur «**X Fermer** ». Vous pouvez également ouvrir une autre fenêtre pour réaliser une autre action ; votre fenêtre restera active. Elle sera mise en veille et vous pourrez la rouvrir grâce à la zone 3 qui est une  zone de mise en veille de fenêtres (explication dans la page suivante).


# Mode ancré ou flottant des fenêtres

Les fenêtres de SIMAX peuvent être ancrées (c'est-à-dire dans la zone centrale de SIMAX) ou flottante. Pour cela, il faut utiliser le bouton représentant une punaise. (en Windows)

<figure><img src="/files/sWmHm50LExC6zHDFRK45" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;(à gauche de bouton fermer) pour passer d'un mode à l'autre.

<figure><img src="/files/WJuW5bA5mBX7oU9nUrol" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour la messagerie, si la fenêtre liste des messages est ancrée alors les nouveaux messages sont ancrée (et vice versa).

&#x20;Les fenêtres flottantes peuvent être « **dockées** » (ou arrimées) autour de la zone centrale.


# Mise en veille des fenêtres

<figure><img src="/files/g3h8UbbOef5fCTlHRm8V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cette zone est une fenêtre qui conserve vos actions en veille. Toutes les actions que vous entamez et que vous ne fermez pas, apparaissent sous forme de barre dans cette fenêtre.

&#x20;

La barre action qui s'agrandit représente l'action active. C'est l'action qui apparaît en position 2. Ainsi vous pouvez travailler sur la liste des Clients puisque c'est la fenêtre qui est active à l'écran. Cependant vous pouvez à tout moment changer d'action en cliquant sur une autre action dans la liste (ex: Liste Article). Dans ce cas, l'action sur laquelle vous aurez cliqué sera plus grande par rapport aux autres de la liste et deviendra la fenêtre active.

***Exemple***: ici, la "**Liste Article**" est la fenêtre active, elle est donc plus grande que les autres.

<figure><img src="/files/677fXwoXUrFG8OFcS6Bb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Important: n'oubliez pas de fermer vos fenêtres pour alléger la gestion des mises en veille.
{% endhint %}

&#x20;

Cette zone vous permet également de clipper la fenêtre flottante de la messagerie SIMAX (vous le verrez dans le chapitre messagerie, les fenêtres de messagerie sont flottantes et indépendantes.)

&#x20;

Lorsque vous clippez, la boîte de messagerie dans l'espace action en cours, vous avez la possibilité d'envoyer vers l'avant l'une des deux fenêtres soit la messagerie, soit vos actions en veille. La seconde, reste dans ce cas-là en arrière-plan, et vous avez la possibilité de la retrouver grâce aux onglets qui se trouvent en bas de la zone.&#x20;

<figure><img src="/files/VE2WQAVvCNoX3ZayO1Jb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En faisant en clic droit sur "**Liste Article**" dans les actions en cours par exemple, une liste déroulante s’ouvre. Cliquez sur « **Basculer vers** » et la fenêtre alors en veille s’ouvre dans la fenêtre active.

<figure><img src="/files/PFHYVzN6htXmFzqTVaJp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Message d'attente et de traitement en cours dans les actions en cours :**

La plupart des actions n'étant plus bloquantes, les informations d'attente et d'avancement sont désormais affichées dans la liste des actions en cours.

La bulle d'aide sur le bouton affiche plus d'informations.

<figure><img src="/files/wTayiVbmUNvGjMjvasp8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les messages d'attentes des automatismes sont repris s'ils sont renseignés.


# Aide automatique sur fiche

En mode fiche : dans la barre de titre le bouton &#x20;

<figure><img src="/files/SLZ3DmZ35Wqc3cyDiUwG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

affiche une aide automatique contextuelle sur la fiche courante.

<p align="right"> </p>

Cette aide reprend :

\- l'aide spécifiée dans l'onglet aide du formulaire

\- l'environnement général : barre de titre et barre de bouton en bas

\- l'ensemble des types de champs présents

\- chaque champ trié par onglet (sauf en mode assistant ou seul l'onglet action est affiché)

\- les boutons et leurs actions

<figure><img src="/files/okRBDgag1q5vH8bcqFPm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Si des bulles d'aides sont présentes elles sont reprises.

&#x20;

Sur le champ Aide de la description du formulaire, le texte saisie peut être du HTML il sera repris tel quel.

&#x20;

2 classes CSS sont automatiquement générées : "fiche" et "liste". Elles sont respectivement  rendu invisible en mode Liste et en mode Fiche (par display:none)

Ainsi si l'aide saisie est :

\<div class="fiche> Aide en mode fiche\</div>

\<div class="liste> Aide en mode liste\</div>

&#x20;

« **Aide en mode fiche** » sera affiché par l'aide du mode fiche.


# Les champs

Prochainement disponible

Un champ est une zone d'une fiche ou d'une fenêtre permettant de saisir, afficher ou modifier une information, telle qu'un code, un libellé, une date, un montant ou une valeur de paramétrage.


# Onglets et séparateurs de fiches

Les fiches peuvent également être affichées sous forme d'onglets :&#x20;

<figure><img src="/files/7Df172BGvZMwL1sdLDxE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Liste de choix

<div align="center"><figure><img src="/files/ObGwbyP1Q7lFAfKuGx4p" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

Situé à droite d'un champ élément, elle permet d'afficher une liste de choix pour sélectionner un des éléments de la liste.&#x20;

<p align="right"> </p>

***Exemple** : si vous cherchez un secteur commercial, vous pouvez cliquer sur cette icône qui fera apparaître la liste de tous les domaines commerciaux. Vous pourrez choisir dans la liste, celui qui vous convient.*

<figure><img src="/files/bSAnqvaoY7BPu1hBpV2t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/sUn9c0SPef9i6j8u6N8s" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Désélectionner un élément

<figure><img src="/files/RTKzwJ3sKr4JAPTCx2wQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet d'enlever l'élément choisi, pour remettre le champ à blanc.

***Exemple**: Vous avez sélectionné « **Charente-Maritime** » par erreur ; vous pouvez cliquer sur cette icône pour supprimer tout ce que contient le champ, (plutôt que de supprimer avec les touches du clavier).*


# Modifier

<figure><img src="/files/cLb0K4u6rEPq0nuckOSm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet d'ouvrir une fiche de renseignements en mode modification.

**Exemple**: si vous avez sélectionné une donnée et que vous voulez la modifier; vous pouvez cliquer sur l'icône pour ouvrir la fiche de renseignement.

<figure><img src="/files/vQmf0jnsT5WkkmI1bbJC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Visualiser

<figure><img src="/files/5ZJZBwZwOdRJSqDRB4ZK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet d'ouvrir une fiche de renseignements pour obtenir des informations.

<p align="right"> </p>

**Exemple**: Vous avez sélectionné une donnée « **Charente-Maritime** ». Vous voulez la visualiser ; cliquez dans ce cas, sur la loupe pour ouvrir la fiche de renseignement.

<figure><img src="/files/341ed2aEwUB4tIICeQGG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Créer

<figure><img src="/files/lvGL0sbttxAydvFiVItl" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet de créer un nouvel élément depuis le formulaire dans lequel vous êtes.

<p align="right"></p>

***Exemple**: si vous êtes dans le formulaire « A**rticle** » et que vous videz le champ « F**amille d'articles** », SIMAX vous proposera la liste des articles existants ou vous affichera cette icône pour créer une nouvelle famille d'article tout en restant dans le formulaire « A**rticle** », SIMAX vous affichera alors un formulaire « **Famille d'article** » à remplir.*

<figure><img src="/files/wITnOjZet2m5VDPvfkTo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ptzl2mKEmkYrC63ecTXt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Renommer

Le superviseur a la possibilité de renommer directement les champs sur la fiche.&#x20;

Il suffit de mettre le curseur sur le champ, le libellé du champ est alors en saisie, il faut saisir un nouveau libellé à la sortie du champ.

<figure><img src="/files/xv35L7RxtgNRiyk9PnfF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/7HfhMMbeRCDqgOfGGc3i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Supprimer

Le bouton  , présent en bas de fiche en consultation et en modification : il annule la saisie et supprime la fiche ou bien cliquez sur le bouton « Supprimer » en dessous de la liste.

<figure><img src="/files/Ij3l8rwFshsfzUw1COOE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

Max vous envoie un message de confirmation. Cliquez sur **\[\[Oui]]** pour confirmer la suppression.

<figure><img src="/files/DAMY2vlb4FF80hj4MvxE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Date

<figure><img src="/files/RUpwfVbwxmvBGYjGKxVQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/KXJ8vjq0HsGwFJB6dV9m" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet de sélectionner une date dans un calendrier. La liste déroulante vous permet de choisir un mois de l'année. Pour l'année, vous pouvez la saisir dans le cadre réservé ou alors choisir une année grâce aux flèches.

<p align="right"> </p>

***Exemple** : lorsqu'il y a un champ date à remplir, vous pouvez saisir manuellement la date ou bien la choisir dans un calendrier.*

<figure><img src="/files/ThBlHGbLsagYlcsohg1t" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les flèches à côté du mois et de l'année vous permettent de naviguer dans le calendrier.


# Heure

<figure><img src="/files/b4BglkPAAt3asumVNm2i" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet de sélectionner une heure dans la liste des possibilités

<p align="right"></p>

***Exemple** : lorsqu'il y a un champ heure à remplir, vous pouvez saisir manuellement l'heure ou bien la choisir dans la liste.*

<figure><img src="/files/vaJsuXucHLbselVuLBb6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;


# Date et heure

Ce champ combine le champ date et le champ heure.

***Exemple**: vous devez définir la date et l'heure de début d'un ordre de fabrication.*

<figure><img src="/files/EOw9znio804zi7Bh3wVB" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/Yoh302Ng5gp9ESbna20Y" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Adresse email

Le modèle « **Adresse email** » : le format de l’adresse email est vérifié.

Pour les champs de modèle "**Adresse email**", SIMAX vérifie la validité de l'adresse. Seule la forme et pas si elle existe est vérifiée.

L'adresse doit être de la forme :

<aaaa@domain.ext>

<figure><img src="/files/d4eUAXMShetU3oCraNaJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

En cliquant sur **\[\[@]]**, la fenêtre de messagerie s'ouvre.

<figure><img src="/files/mMacZ1gldSqMfL0guzZ0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8GSlZmO8XuCHFCrqHxcP" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Voir le fichier

<figure><img src="/files/5JjFeQKI9bLYRs6YwEwf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet de visualiser un document (photographie, document Microsoft Word/ Open Office)

***Exemple**: vous consultez les candidatures enregistrées dans SIMAX. Au bout du champ CV, il y a cette icône qui vous permettra d'ouvrir le document (Word/Office) qui le contient.*

<figure><img src="/files/tye1TtHiJSdndT4myU3U" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/h4KeLBe9ShTcZt4VI2Og" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# CTI (Couplage Téléphonie Informatique)

<figure><img src="/files/Z4DDvMEQ3iTfxHndSnzx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet de composer un numéro enregistré dans la base de données SIMAX sur votre appareil téléphonique. L’icône

<figure><img src="/files/K7D3I2vmZiUbXhVMYvAq" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

apparaît en gris tant que le numéro de téléphone n’est pas inscrit. Dès lors que le numéro de téléphone est inscrit dans le champ, l’icône change de couleur et apparaît en orange.

<p align="right"> </p>

Il apparaît au bout du champ « **Numéro de téléphone** » ou du champ « **Numéro de mobile** ». Cliquez sur l'icône, cette action transmettra informatiquement le numéro à votre appareil téléphonique qui composera lui-même le numéro d'appel.


# Parcours de fichiers

<figure><img src="/files/TDconAposyQmbnG4TgeT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Permet d'insérer un fichier. Pour un champ image par exemple, pour insérer un élément il faut d'abord aller chercher le fichier grâce à l'aide de l'explorateur de Windows.

<figure><img src="/files/gB7ThJUMtIQeRpROPI8L" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Vidéo

Dans SIMAX, il est possible d'avoir du multimédia. Les champs de modèle vidéo en sont la preuve. Vous pouvez insérer une vidéo explicative pour une procédure par exemple.

<figure><img src="/files/UkN88Kt17GZspFvQmCbV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Champs code postal et ville

Les champs avec modèle Code Postal et Ville sont liés automatiquement s'ils sont l'un après l'autre dans la liste des colonnes.

&#x20;

\- Lors d'une sélection d'une ville le code postal est rempli par celui de la ville.

&#x20;

\- Si une seule ville correspond au code postal saisi alors elle est sélectionnée automatiquement à la sortie du champ (touche tabulation ou clic en dehors du champ).

<figure><img src="/files/q2uzbQKEl1mq30u8KuU0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Si plusieurs villes correspondent au code postal, la liste des propositions est affichée :

<figure><img src="/files/9HXwzikiYROhBIPtlPwd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* La liste des villes proposées reprend les villes dont le code postal commence par le code postal saisi :

<figure><img src="/files/CVkVS6VJqcfbEzQgnh4g" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

\- Lorsque la ville est modifiée, le code postal est changé automatiquement par le code postal correspondant à la nouvelle ville.

&#x20;

\- Lorsque le code postal est changé, la ville (si elle unique) est changée automatiquement par la ville correspondant au nouveau code postal.


# Dessin

Choisissez le modèle de champ Dessin pour créer pour champ sur le formulaire désiré.

<figure><img src="/files/Lo0QkKPo48RLGKOwwINV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cliquez sur le petit crayon pour ouvrir l’interface de dessin.&#x20;

Le champ dessin permet de faire signer un contrat, un bon de livraison ou d’intervention sur tablette.

<figure><img src="/files/THVokClocFKveCIBqxTc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Le champ dessin permet également de faire un croquis ou d’annoter une photo.

<figure><img src="/files/Q364lXcIF5fLE6UUJXBo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Gestion du tactile dans les champs

Sur un appareil tactile, lors de l'entrée dans un champ texte, le clavier virtuel de Windows s'affiche.

&#x20;

Il est possible d'ajouter dans la zone CLIENT du fichier de configuration la clé MODEOUVERTURECLAVIER pour personnaliser l'affichage du clavier virtuel de Windows.

&#x20;

\<MODEOUVERTURECLAVIER=<0,1,2> ;

\- 0 : mode automatique

\- 1 : affichage d'un bouton pour demander l'ouverture du clavier virtuel

\- 2 (par défaut) : affiche du clavier virtuel


# Gestion des favoris

On a toujours tendance à travailler sur les mêmes données dans son logiciel de gestion.

Qui n’a pas son client chouchou ou son fournisseur préféré ?

Pour faciliter et accélérer à ces données souvent utilisées, SIMAX a mis en place la gestion des favoris dans les champs et dans les paramètres de filtre.

<figure><img src="/files/59DugBfm4ORDZDedn7Zf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Champs Texte (multilingue), Libellé (multilingue) et Aide (multilingue)

Il est possible de choisir un champ Texte (multilingue) pour un client professionnel par exemple.

&#x20;Champ Intitulé (multilingue) :

<figure><img src="/files/ChOC2PhKLb2iFZAsgCfA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Champ Nom du domaine (multilingue) :

Il est possible de choisir un champ Libellé (multilingue) pour un domaine par exemple.

<figure><img src="/files/xkWAxWs2GOHAyotuKb6z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Champ Aide (multilingue) :

&#x20;

Il est possible de choisir un champ Aide (multilingue) pour un article par exemple.

<figure><img src="/files/jvlMSxtAIZoL5Nuf7aeK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour modifier la langue utilisée, cliquez sur le bouton

<figure><img src="/files/KAy6eIeg7uwEJvM6F6sz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

et sélectionnez la langue désirée.

<figure><img src="/files/SxswAJCyuxK9TuRGP3Xy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La traduction doit avoir été paramétrée pour la langue choisie. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander la traduction avec Google "Vers les langues vides".&#x20;


# Boutons modifier / supprimer / imprimer en mode fiche dans barre de titre

Les boutons d’impression , suppression  et de modification   sont maintenant dans la barre de titre et non plus du bas de la fiche.

<div><figure><img src="/files/md9Q9gWUx95fsLPBU2UG" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/EBDYlZRrAqZbTFOWjdKO" alt=""><figcaption></figcaption></figure> <figure><img src="/files/z0dLBXUHp1ZGjhFO29rj" alt=""><figcaption></figcaption></figure></div>

<p align="right"></p>

Afin de pouvoir avoir le bouton de modification en haut à droite de la fiche, il faut que vous soyez en consultation de la fiche

<figure><img src="/files/z0dLBXUHp1ZGjhFO29rj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/52zPdcNbOqFAtpBuDRQb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Les boutons de remplacement de l'action d'impression n'affichent plus de libellé celui-ci est repris dans la bulle d'aide et une icône est toujours présente.
{% endhint %}


# Planning

SIMAX contient des plannings informatiques. Chaque utilisateur possède le sien et peut l'utiliser à sa guise. Il est également possible de réaliser des actions dans le planning partagé des collaborateurs.

&#x20;Les différents éléments placés dans le planning comportent une couleur. Chaque type d'activité représente une couleur différente.

&#x20;

**Planning automatique entre 2 dates**

&#x20;Les actions Planning de plusieurs ressources, Planning d'une ressource et Mon planning sont optimisées pour ne lire dans la base de données que les enregistrements autour de la date affichée. Cela réduit le temps de requête et d'affichage.

&#x20;Le changement de la date affichée dans le planning peut provoquer une mise à jour pour récupérer de nouveaux enregistrements, à ce moment un temps de latence peut être ressenti.

&#x20;

{% hint style="warning" %}
Remarque : La période lue est de 2 mois avant et de 3 mois après la date affichée. En mode RESEAULOCAL=0, cette période est réduite à 7 jours avant et 1 mois + 7 jours après.
{% endhint %}


# Planning personnel

Allez dans **Général > Planning > Mon agenda**.

<figure><img src="/files/iZOdppckaFH8azu9Uh9p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Chaque collaborateur gère son planning.

Vous créez vos propres activités (rendez-vous, déplacement etc.) et celles-ci seront automatiquement  affichées dans le planning partagé.


# Planning partagé

Ce planning affiche les emplois de temps de chaque collaborateur. Il permet une vue d'ensemble.

<figure><img src="/files/1ySNrWt7x1Me1Fif7mjO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Planning de plusieurs ressources

Allez dans **Général > Planning > Agenda partagé.**

Videz le champ « **Formulaire** » dans la zone de filtre.

Vous obtiendrez donc le planning des collaborateurs, machines, salles de réunion etc.

<figure><img src="/files/1pfqWIob2MQrfkG3MLmf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;

<figure><img src="/files/cVkrvl1Lk0MG7DXRgqFd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Imprimer les éléments d’un planning

Lors de l'impression du planning, les filtres sélectionnés sont affichés dans le titre afin de voir la ressource du planning dans l'impression.

Exemple : ici les filtres étaient : le formulaire = collaborateur et l'équipe= commercial

Sélectionnez l’élément que vous souhaitez imprimer et cliquez sur « Imprimer », l’impression par défaut se lance.

<figure><img src="/files/fljLHjQx51z3Dp0SWlWy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Changer affichage

Vous pouvez changer l'affichage des plannings. Pour cela, faites un clic-droit sur l'onglet « **Agenda** » ou cliquez sur la flèche à droite de « **Agenda** ».

<figure><img src="/files/g46QJqX83JEsCf9EzFiz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Choix d'affichage du planning en période ouvrable / travaillée, semaine flottante, jour etc.

{% hint style="info" %}
Note: le choix d'affichage tient compte des informations entrées dans le menu général > info société.
{% endhint %}

&#x20;


# Navigation

<figure><img src="/files/ZwgZ0OQm2VQBn0IZqceO" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les flèches vous permettent de naviguer dans le planning (exemple : semaine suivante, mois précédent etc.). Aujourd’hui vous permet de revenir à la date d'aujourd'hui sans avoir à cliquer sur les flèches.

{% hint style="info" %}
&#x20;Note : un repère pour vous situer. La semaine/mois/jour courant(e) est inscrit en blanc.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/waCQWIU7O8EjpzunwXPQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Le jour d’aujourd’hui apparaît en orange.

<figure><img src="/files/ZNYpUwya4ONvptI45djk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous cliquez sur la date (dans le planning personnel ou partagé) ou sur la flèche située en dessous

Vous avez la possibilité de sélectionner directement le jour, la semaine ou le mois selon le mode d’affichage choisi comme ci-dessous:

<figure><img src="/files/et6Adun64Si26d83iKDj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous cliquez sur «  Atteindre le... » SIMAX vous propose un calendrier ou vous n'avez plus qu'à indiquer le jour que vous souhaitez voir apparaître sur le planning.

<figure><img src="/files/9XVWRovl3I6w3rZu35Ry" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;Choisissez un jour et cliquez dessus et SIMAX vous affichera directement le jour choisi.


# Créer un événement dans planning

Vous pouvez planifier plusieurs activités :

0\.       Congé

1\.       Entretien d’embauche

2\.       Entretien RH

3\.       Formation

4\.       Formation du personnel

5\.       Indisponibilité

6\.       Inscription formation

7\.       Opération de fabrication

8\.       Rendez-vous

9\.       Réunion

10\.   Tache

&#x20;

Cliquez sur **\[\[Créer]]**. SIMAX vous envoie une liste de tâches possibles :

<figure><img src="/files/wTnLanvxqfyuG4vNviup" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Créer une indisponibilité

Choisissez « **Indisponibilité ponctuelle** ».

<figure><img src="/files/gICeCnjml1zxAez510hc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Créer une tâche

Choisissez « **Tâche** ». Il est utile de définir la priorité de la tâche (prioritaire, moyen ou priorité faible).

<figure><img src="/files/z4UmNSCexy0MbSpISYw2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

&#x20;


# Consulter un événement du planning

Vous pouvez pointer le curseur de la souris sur une activité du planning pour obtenir plus d'informations.

<figure><img src="/files/CNe6BKDb6UvCM46eHpGI" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Un clic sur le lien permet d'afficher la fiche du rendez-vous (ou bien un clic-droit, **\[\[Consulter]]**.

<figure><img src="/files/xJnK5vMQrxOb2YNAWlyF" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Modifier un événement du planning

Cliquez sur l'activité inscrite dans le planning. Vous entrerez alors dans la fiche de modification de l'activité. Vous pouvez alors remplir ou modifier des champs. Cliquez sur **\[\[Enregistrer]]** lorsque vous avez terminé vos modifications.

<figure><img src="/files/Phlj3R78xn9HzhAG8Wz2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Supprimer et imprimer un élément du planning

Dans la liste déroulante, sélectionnez **\[\[Supprimer]]**. Il en est de même, pour l'impression. Faites un clic droit et sélectionnez **\[\[Imprimer]]**.

<figure><img src="/files/Kad0Iej3hZimmr7b8lj0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/wYiBaS228P2A8ZgyPXMx" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Dupliquer un élément du planning

<figure><img src="/files/KiwhW4qwM7pLhON6XmBZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour Dupliquer un élément du planning, cliquez sur l’élément puis allez sur la flèche sur **Créer** et choisissez **\[\[Dupliquer]]**.

&#x20;

***Exemple élément dupliqué***:

Les champs sont pré-remplis sur la base de l'élément à dupliquer.

<figure><img src="/files/2OdGQhxb5ij8y7yzlWzc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les champs obligatoires se pré-remplissent dans les formulaires de création « **Créer … à partir de…** ».


# Drag and drop

Grâce au Drag and Drop (glisser et déplacer en français), vous pouvez déplacer des activités (rendez-vous, tâche, déplacement etc.). Sélectionnez l'événement à déplacer et faites le glisser jusqu'à l'endroit désiré dans votre planning ou d'un collaborateur à un autre. Il permet d'éviter d'entrer dans le formulaire de modification et de changer manuellement la date ou le collaborateur etc.

&#x20;

Le Drag and Drop (glisser et déplacer) ne fonctionne qu’avec les planifications ponctuelles tel que les congés payés, rendez-vous, etc. Les planifications périodiques ne peuvent pas être déplacées sur un autre collaborateur.

&#x20;

Dans les chapitres suivants, nous allons expliquer les différents champs et listes ainsi que les utilisations des formulaires et tableaux récapitulatifs.


# Les Listes


# FONCTIONNELLE

Documentation officielle des différents modules fonctionnels.

<table data-view="cards"><thead><tr><th align="center"></th><th data-hidden data-card-target data-type="content-ref"></th><th data-hidden data-card-cover data-type="image">Cover image</th></tr></thead><tbody><tr><td align="center">Les Nouveautés</td><td><a href="/pages/iyKZfwcQZ0EUHK5Mui4A">/pages/iyKZfwcQZ0EUHK5Mui4A</a></td><td><a href="/files/hxDuLAYPrfSjNq4z2ABJ">/files/hxDuLAYPrfSjNq4z2ABJ</a></td></tr><tr><td align="center">CRM</td><td><a href="/pages/xYK1tOCbhGmnE3ewrLHZ">/pages/xYK1tOCbhGmnE3ewrLHZ</a></td><td><a href="/files/KA7UMMozZSFMojPXNjAP">/files/KA7UMMozZSFMojPXNjAP</a></td></tr><tr><td align="center">Articles</td><td><a href="/pages/wKGJphzaUvMcYTxqk1ZL">/pages/wKGJphzaUvMcYTxqk1ZL</a></td><td><a href="/files/TAD0GO3ISoG52QbKSlAb">/files/TAD0GO3ISoG52QbKSlAb</a></td></tr><tr><td align="center">Gestion commerciale</td><td><a href="/pages/tB2HH7dUSBcoltKWGp13">/pages/tB2HH7dUSBcoltKWGp13</a></td><td><a href="/files/qW7oCsuAOXjJDWMnESIf">/files/qW7oCsuAOXjJDWMnESIf</a></td></tr><tr><td align="center">Facturation</td><td><a href="/pages/bBaPiuOQBFgcgtuBINjX">/pages/bBaPiuOQBFgcgtuBINjX</a></td><td><a href="/files/VdTWpQ5DN94yaxlUjhIX">/files/VdTWpQ5DN94yaxlUjhIX</a></td></tr><tr><td align="center">Achat</td><td><a href="/pages/eGtmAWHfOcD9fM5Ydf2A">/pages/eGtmAWHfOcD9fM5Ydf2A</a></td><td><a href="/files/niRTS9HrZrLhBXtYWRys">/files/niRTS9HrZrLhBXtYWRys</a></td></tr><tr><td align="center">Dématérialisation e-facturation</td><td><a href="/pages/EusgfXbHyo5he1DsiR00">/pages/EusgfXbHyo5he1DsiR00</a></td><td><a href="/files/jUbXWbwzDXREISs9g6Wl">/files/jUbXWbwzDXREISs9g6Wl</a></td></tr><tr><td align="center">Stock et logistique</td><td><a href="/pages/GTQ2N8uywUEjZpHossXc">/pages/GTQ2N8uywUEjZpHossXc</a></td><td><a href="/files/ocSHglH66AyopsldVJbN">/files/ocSHglH66AyopsldVJbN</a></td></tr><tr><td align="center">Production</td><td><a href="/pages/Zf4m3UcTnxyj0pTpdTYg">/pages/Zf4m3UcTnxyj0pTpdTYg</a></td><td><a href="/files/iV4HTIMqEiGScucL9Kai">/files/iV4HTIMqEiGScucL9Kai</a></td></tr><tr><td align="center">Ressources humaines</td><td><a href="/pages/43p87LSzGdQnUnU6wBuX">/pages/43p87LSzGdQnUnU6wBuX</a></td><td><a href="/files/5vRVUT1KZLTfxN888wM2">/files/5vRVUT1KZLTfxN888wM2</a></td></tr><tr><td align="center">Trésorerie</td><td><a href="/pages/Yx8XJSsNI6OHC8nZqIKS">/pages/Yx8XJSsNI6OHC8nZqIKS</a></td><td><a href="/files/SFuhhphPKJzFDF4gGhyI">/files/SFuhhphPKJzFDF4gGhyI</a></td></tr><tr><td align="center">Comptabilité</td><td><a href="/pages/YdyQhkCzYNz2LPwY7HwO">/pages/YdyQhkCzYNz2LPwY7HwO</a></td><td><a href="/files/hY7ahGYDyU6UrEjpJoAL">/files/hY7ahGYDyU6UrEjpJoAL</a></td></tr><tr><td align="center">Projet</td><td><a href="/pages/fVFhM4BiiuyI0cZN3Cdh">/pages/fVFhM4BiiuyI0cZN3Cdh</a></td><td><a href="/files/vXu69pSDeY6jxzghW9I0">/files/vXu69pSDeY6jxzghW9I0</a></td></tr><tr><td align="center">SAV</td><td><a href="/pages/S8qYc0gd6jlswVmebzbL">/pages/S8qYc0gd6jlswVmebzbL</a></td><td><a href="/files/hxD3LF1zqTc0eMc5BxPV">/files/hxD3LF1zqTc0eMc5BxPV</a></td></tr><tr><td align="center">Caisse</td><td><a href="/pages/YskCYYns8EqAcQlO7LIp">/pages/YskCYYns8EqAcQlO7LIp</a></td><td><a href="/files/MF8lIFN6NKZcZnvkAIHn">/files/MF8lIFN6NKZcZnvkAIHn</a></td></tr><tr><td align="center">Location</td><td><a href="/pages/3cvI7pvQV43ngOq9ZJct">/pages/3cvI7pvQV43ngOq9ZJct</a></td><td><a href="/files/FQt0mA6GMfyP7A7IPh2H">/files/FQt0mA6GMfyP7A7IPh2H</a></td></tr><tr><td align="center">Formation</td><td><a href="/pages/GFtZDTK07Fy6d0hASagx">/pages/GFtZDTK07Fy6d0hASagx</a></td><td><a href="/files/6Hryo3LFQCfpbsRoOxlY">/files/6Hryo3LFQCfpbsRoOxlY</a></td></tr><tr><td align="center">GED (Gestion Electronique des Documents)</td><td><a href="/pages/hdgNwCaVE7af7VufugVW">/pages/hdgNwCaVE7af7VufugVW</a></td><td><a href="/files/34T4Jrl3UZGrOET5JBHR">/files/34T4Jrl3UZGrOET5JBHR</a></td></tr><tr><td align="center">Gestion multi-société</td><td><a href="/pages/H5ZqQFD0qp6I2OelYrbX">/pages/H5ZqQFD0qp6I2OelYrbX</a></td><td><a href="/files/SCR9YgRafZLTGsHg0H5M">/files/SCR9YgRafZLTGsHg0H5M</a></td></tr><tr><td align="center">Qualité</td><td><a href="/pages/UvRKoH7QLEvgljDbchea">/pages/UvRKoH7QLEvgljDbchea</a></td><td><a href="/files/nUHje48drn5lSX5RwmXm">/files/nUHje48drn5lSX5RwmXm</a></td></tr><tr><td align="center">Extranet Client</td><td><a href="/pages/xEB9qyoF26Us5b7eeMbt">/pages/xEB9qyoF26Us5b7eeMbt</a></td><td><a href="/files/LqCevm5x8a64js3QfQff">/files/LqCevm5x8a64js3QfQff</a></td></tr><tr><td align="center">E-commerce</td><td><a href="/pages/0r0kzkov0XY0RbQzdSMs">/pages/0r0kzkov0XY0RbQzdSMs</a></td><td><a href="/files/hiBgMdW8FncWIXLu4USP">/files/hiBgMdW8FncWIXLu4USP</a></td></tr><tr><td align="center">Divers</td><td><a href="/pages/vMF3DI6iHpLqdfcCiO3K">/pages/vMF3DI6iHpLqdfcCiO3K</a></td><td><a href="/files/x04LMcJQUv3BYK9ihSnb">/files/x04LMcJQUv3BYK9ihSnb</a></td></tr></tbody></table>


# Nouveautés

Les nouveautés fonctionnelles de la dernière version.

## 📢 **Ce qui change dans la version d'Août P-2026.321**

La nouvelle version de paramétrage **P-2026.321** vient de sortir !\
Découvrez les nouveautés qu’elle apporte :

### RFE e-facturation / e-reporting

<a href="/pages/EusgfXbHyo5he1DsiR00" class="button primary medium" data-icon="file-certificate">Généralités</a>

<a href="/pages/yF1OBQKnFcyMic2lOhKv" class="button primary medium" data-icon="paper-plane">E-facturation en émission</a>

<a href="/pages/q8AAflw1SJkbax4R8Le1" class="button primary medium" data-icon="down-to-bracket">E-facturation en réception</a>

<a href="/pages/V2sbh2FTFxRX4LzGzsZu" class="button primary medium" data-icon="chart-simple">E-reporting</a>

### Comptabilité

<a href="/pages/sHwNrzanMxBORafLKSXQ" class="button primary medium" data-icon="user-magnifying-glass">Interrogation compte tiers</a>

<a href="/pages/YaJ24CCZSLQ4JIZLalkx" class="button primary medium" data-icon="chart-user">Analyse compte tiers</a>

<a href="/pages/NJZrKx4bBlYaFaOGSkfa" class="button primary medium" data-icon="check">Choix du journal d'écart</a>

<a href="/pages/WJMOVQXKZLFiR4vlkiAM" class="button primary medium" data-icon="book-open-lines">Traitement grand livre en arrière-plan</a>

<a href="/pages/C7mq1pXxe2NLT0Ms1Sr5" class="button primary medium" data-icon="scale-balanced">Traitement balance en arrière-plan</a>

<a href="/pages/TBnTw9SX1trfUKPIOEEH" class="button primary medium" data-icon="clipboard-check">Mise en arrière-plan de la clôture</a>

### Trésorerie

<a href="/pages/oCchk8jzjyj2epysmIuh" class="button primary medium" data-icon="euro-sign">Virement SEPA préparé</a>

### Achat

<a href="/pages/sQToU3bbUpVVJqHIrM26" class="button primary medium" data-icon="openai">Amélioration analyse OCR IA des factures</a>

### Location

<a href="/pages/3cvI7pvQV43ngOq9ZJct" class="button primary medium" data-icon="truck-moving">Refonte module location</a>

### E-commerce

<a href="/pages/VkR6pyzLmeWI1GvNBTMz" class="button primary medium" data-icon="shopify">Structure en différé des créations commandes Shopify</a>

<a href="/pages/GSdaulWAPHuIgARNFAGR" class="button primary medium" data-icon="shopify">Export Stock CSV Compatible Shopify</a>

<a href="/pages/9pqeDtEzaezqiNtWsyBS" class="button primary medium" data-icon="layer-plus">Export Stock format compatible Prestashop</a>

<a href="/pages/GSdaulWAPHuIgARNFAGR#export-des-stocks" class="button primary medium" data-icon="layer-plus">Export automatique Stock Shopify</a>

\ <a href="/pages/9pqeDtEzaezqiNtWsyBS#export-des-stocks" class="button primary medium" data-icon="layer-plus">Export automatique Stock Prestashop</a>


# CRM


# Introduction

Le module CRM de SIMAX optimise l’organisation de la force commerciale en structurant secteurs et objectifs tout en assurant le suivi des clients et prospects. Il permet de détecter et gérer des opportunités, de tracer les activités commerciales, de faciliter les relances et d’émettre des devis. Le workflow d’ouverture de compte envoie une alerte au service comptabilité, qui vérifie la solvabilité du client et définit un délai ainsi qu’un mode de paiement adapté.

<figure><img src="/files/0O3I4pC43CDJn3FM7xJG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Clients, Contacts et Etablissements

## Contexte :

Afin d’optimiser le suivi des interactions, des achats, ainsi que des activités commerciales, industrielles ou professionnelles des entreprises partenaires, vous envisagez de les répertorier systématiquement dans votre base de données selon sa Catégorie tarifaire, vous enregistrez **CreaCo** en tant que professionnel, et le collaborateur désigné pour gérer les échanges sera monsieur **Robert VALEMENT**, en qualité de contact.&#x20;

Peu de temps après, le service commercial de votre entreprise reçoit un afflux important de clients devant être enregistrés dans le système.

Heureusement, un nouveau dispositif permet désormais d’identifier rapidement l’origine et les informations de chaque client avant leur enregistrement dans la base de données. Cela facilite grandement la saisie, sans avoir à compléter manuellement les informations une à une.

Grâce à cette nouveauté, il est possible de retrouver automatiquement l’entreprise ou la société à laquelle chaque nouveau client est rattaché. Ce fonctionnement est rendu possible par la mise à jour récente de la clé API **SIREN**.&#x20;

Lorsque celui-ci est enregistré, vous pourriez facilement visualiser les clients situés dans les environs géographiques de votre client professionnel **CreaCo**.

Cette démarche inclut aussi les clients qui achètent vos produits ou services à titre personnel, c’est-à-dire les clients particuliers comme madame **Viviane GRELIER**.

Par ailleurs, si votre entreprise s’agrandit en ouvrant un second établissement pour une nouvelle unité de production, celui-ci disposera de son propre numéro de **SIRET**, assurant une distinction tout en restant affilié à l’entreprise d'origine.

## Implémentation dans SIMAX

### Créer un client professionnel

Pour créer un client, suivez **CRM > Client > Clients**, puis cliquez **\[\[Créer]]**.

![](/files/qJ2gf8alMflix3PWHRI8)

Et choisissez d’abord **Client professionnel.**

![](/files/hw9VB7bwtwZ0qLcO2OQZ)

Renseignez ensuite les **informations relatives au client**, notamment les **contacts** et les **adresses**.

<figure><img src="/files/GWVhyAmQONaIEIQDgl4f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Dans le cas où un établissement **dépend d’un autre établissement** ou constitue une **filiale**, il est possible de mettre en place une **hiérarchie au niveau des clients professionnels**.\
Pour cela, il suffit de renseigner le champ **« Dépend de »** ; la **hiérarchie se mettra alors automatiquement en place**
{% endhint %}

<figure><img src="/files/sfentExa0I7P5xHqYchw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous pouvez consulter la **liste des clients professionnels en mode arborescence** via :\
**CRM > Client > Hiérarchie Client**.

<figure><img src="/files/fHo9S8rtTBMesVgLaadc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Créer un client particulier

Pour créer un client particulier, suivez le même chemin de la création d’un professionnel, mais choisissez cette fois-ci **Client particulier**.

Rentrez dans les **informations courantes** dans la partie gauche de l'écran et  dans **\[Adresse],** les informations et les coordonnées du client.&#x20;

<figure><img src="/files/igtPWPOQAy2YMQ0IpBdY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Pour un **client particulier**, la **date de naissance** peut constituer une information pertinente, notamment dans le cadre d’**offres spéciales d’anniversaire** ou d’actions marketing ciblées.
{% endhint %}

### Etablissement

Suivez le même chemin pour la création d’un client, mais choisissez maintenant **Etablissement**.


# Données INSEE

Prochainement disponible

Une **clé API SIREN** est un **code d’accès unique permettant à une application d’interroger automatiquement la base des entreprises via le numéro SIREN** pour récupérer des informations sur une société.

Pour connaître les étapes à suivre pour obtenir une **Clé API SIREN**, vous pouvez aller dans **Paramétrage > Choix des modules et des options > \[Installation].**

<figure><img src="/files/bd5xBIDbmv22x5rTXbiD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Contexte&#x20;

Le service commercial de votre entreprise a pu avoir quelques **nouveaux clients,** et vous devez **l’enregistrer dans votre système de gestion**. Cependant, l'un d'eux ne vous a donné que deux informations sur lui : **son nom** et **son n° de SIRET**.\
Afin de compléter rapidement sa fiche, vos **informaticiens** ont mis en place un **bouton de récupération automatique des informations**. En cliquant dessus, **les autres données du client sont renseignées automatiquement dans le système**, ce qui vous permet de **gagner du temps, d’éviter les erreurs de saisie, et d’éviter d’importuner le nouveau client en lui posant de nombreuses questions à son sujet.**

#### Implémentation&#x20;

Après avoir complété le **Nom** et le **N° de SIRET**, **\[\[Enregistrez]]**, entrez dans les détails de ce client, et cliquez sur **\[\[Enrichir]]**.&#x20;

<figure><img src="/files/lC216l28HpLmARG4E4mZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cliquez sur **\[\[Enrichir]]** : grâce à la **clé API SIREN** et au **numéro de SIRET** renseigné, **SIMAX** vous proposera de remplacer le nom du client saisi par celui récupéré automatiquement.

<figure><img src="/files/gdwZmaoWMnBkhR7euTLv" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez **\[\[Oui]]** : les informations seront alors renseignées automatiquement.

<figure><img src="/files/xKfRFhgfJA8YpabCZo5k" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Carte et géolocalisation

Visualisez rapidement vos clients et prospects sur une carte interactive. Repérez les rendez-vous à proximité et optimisez vos déplacements grâce à une vue géographique.

## Clients proches

Simax permet d’identifier les clients à proximité, en fonction des adresses renseignées sur leurs sites respectifs.

Pour visualiser les clients situés à proximité d’un client, il suffit d’accéder à sa fiche via le menu **CRM > Client > Clients**, de sélectionner le client concerné puis de cliquer sur **\[\[ Modifier ]]**.

<figure><img src="/files/3LWHpew3UcXfVEPXYAq5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dans **\[ Adresses ]**, **\[\[ Clients proches ]]**

<figure><img src="/files/voJrTTh7M8xw7ClzMmx8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Il est possible de visualiser sur une carte les clients situés dans un rayon défini (par défaut, 50 km).

## Rendez-vous proches

Depuis le tableau de bord CRM, il est possible de visualiser sur une carte les rendez-vous à proximité afin d’optimiser les déplacements.

Accéder à **CRM > Tableau de bord commercial**, puis cliquer sur **\[\[ Rendez-vous proches ]]**.

<figure><img src="/files/yK4it4xjcVwwbKXFhBGf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les rendez-vous du collaborateur sont affichés sur une carte.

<figure><img src="/files/2UTRHbhm9ywxTKeJjpVT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les rendez-vous sont limités à ceux du mois en cours, mais il est possible de les filtrer sur une période plus étendue.

Sur la carte, il est possible de visualiser :

* **les rendez-vous** : marqueur vert
* **les clients sains** : marqueur bleu
* **les prospects** : à cocher dans les paramètres client (**Paramétrage > Choix des modules et des options**, **\[\[ Client ]]**), marqueur jaune
* **les clients à risques** : à définir dans les paramètres client (**Paramétrage > Choix des modules et des options**, **\[\[ Client ]]**), marqueur rouge

<figure><img src="/files/l1kt99nE81cCBzlsW3v6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Si vous ne souhaitez pas considérer les clients n’ayant pas de visite comme des clients en souffrance, il convient de saisir 0 dans le champ « Nombre de mois sans visite ».
{% endhint %}


# Rendez-vous et Réunion

Prochainement disponible

* **Rendez-vous** : moment fixé entre une ou plusieurs personnes pour se rencontrer à une date et une heure précises.
* **Réunion** : rencontre organisée entre plusieurs personnes afin d’échanger des informations et prendre des décisions sur un sujet donné.

### Création d'un rendez-vous

Il est important de savoir qu'un rendez-vous permet un échange ciblé et personnalisé.

***Voici un cas entre un directeur commercial et une société partenaire :***

Le directeur commercial, **Pataski El**sa, et sa société partenaire **EK FRANCE** mettent en place un **rendez-vous hebdomadaire**, chaque jeudi de **16h00 à 17h00**, afin de suivre les actions commerciales, d’échanger sur les difficultés rencontrées et d’assurer un meilleur alignement des objectifs ainsi que des stratégies à définir pour l’année 2026, et ce, pour les **trois mois à venir**.

#### Implémentation :&#x20;

Pour en créer un, vous pouvez aller dans **Général > Planning > Agenda partagé.**&#x20;

&#x20;

<figure><img src="/files/lTITj27lBFUapEdiqrEb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Cliquez ensuite sur **\[\[Créer]].**

<figure><img src="/files/cJ1xF9doclbh0ezzXEIJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et choisissez **Rendez-vous**.&#x20;

<figure><img src="/files/17G7SZSNJusuc1YerBvb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après avoir renseigné toutes les informations nécessaires sur le **Rendez-vous**, vous n'avez plus qu'à cliquer sur **\[\[Créer rendez-vous régulier]],** et choisissez le **Type de Récurrence\*** et le **Nb de Récurrence\*.**

<figure><img src="/files/VW0oTw84CniJ2t7R95Fu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Création de Réunion

Une réunion favorise plutôt la coordination et la prise de décision collective.

***Et maintenant un cas entre le directeur et les cadres :***

En plus de son rendez-vous régulier avec le **superviseur** chaque jeudi après-midi, le **directeur commercial** organise une **réunion régulière** avec l’ensemble des collaborateurs cadres de l’entreprise afin de réaliser ensemble les facturations internes et externes. Et ce, **tous les mois**.&#x20;

#### Implémentation :&#x20;

Pour créer une réunion régulière, allez dans **Général > Planning > Mon agenda.** Puis cliquez sur **\[\[Créer]],** et choisissez **Réunion.**

<figure><img src="/files/jCV5KHJlIjpyRinXsFhN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après avoir renseigné toutes les informations nécessaires à la **réunion**, vous n'avez plus qu'à cliquer sur **\[\[Créer réunion régulière]],** et choisissez le **Type de Récurrence\*** et le **Nb de Récurrence\*.**

<figure><img src="/files/DhuavdGqjYdhalZLZaFu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Les tableaux de bord

## Contexte :

Le responsable des équipes définit des objectifs pour chaque commercial pour l’année.

Pour pouvoir être efficace et effective, cette année, il définit quatre axes :

Le nombre d’action faite par le commercial tel que les appels (entrant et/ou sortant), les ciblages marketing, les commandes, les devis, les mail important, les opt-in et out, les réclamations, les relances, les rendez-vous, les taches et les tickets de caisse.

Le nombre de rendez-vous faite par le commercial

Le montant des devis créé par le commercial

Le montant des commandes validé par le commercial

Il va établir pour chaque commercial un certain seuil mensuel pour chaque axe.

Chaque seuil est défini à partir de l’objectif annuel, après les objectifs mensuels peuvent être réajustés un à un.

Ensuite, le responsable pourra visualiser sur un tableau de bord l’avancement et l’efficacité de chaque commercial sur le mois, mais aussi sur l’année.

## Implémentation dans Simax

### Composition de l’équipe commercial

Aller dans la fiche d’un collaborateur, **\[Équipe]**, rajouter l’équipe commercial dans la liste.

**RH > Collaborateurs > Collaborateurs.**

![](/files/maDp5MEK8oo1cyTzSKAF)

### Objectifs annuel

Pour établir les objectifs annuels : **CRM > Objectifs > Object commerciaux annuels**, si vous n’en avez pas encore une cette année, vous pouvez **\[\[Créer]]**.

![](/files/gEW55zUd5i1LALqW4awk)

Choisir le commercial, le nombre d’action, de rendez-vous, de devis et de commande à atteindre dans l’année.

Dans **\[Répartition]**, vous allez avoir la répartition sur les mois de ces objectifs que vous avez établis.

### Objectifs mensuel

Pour avoir les objectifs mensuels, vous pouvez aller sur **CRM > Objectifs > Objectifs commerciaux mensuel.**

<figure><img src="/files/GI39PevSykNCRJb5Zthf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous pouvez filtrer sur le commercial ou les dates.

### Tableau de bord commercial

Chaque collaborateur, à chaque ouverture de son Simax a accès à son tableau de bord pour voir où il en est par rapport aux objectifs fixés (c.f 3.2.3 et 3.2.1)

Il peut aussi y accéder depuis **CRM > tableau de bord commercial.**

![](/files/1cPpwUTcW5t1O3zYe272)

### Tableau de bord CRM

On peut avoir une vue d’ensemble pour toute l’équipe dans **CRM > tableau de bord CRM.**

![](/files/Edr4okwC0HuG5W1zs6RU)

Pour chaque commercial, en double cliquant sur ses résultats, on peut arriver vers un tableau plus détaillé.

![](/files/tME9AoODf8tMipVJ5ftb)


# Marketing

Optimisation des Ressources et Approches Client / Gestion de la Demande et Campagnes Marketing

## Contexte :

Une entreprise alimentaire observe des variations de demande dans une autre région, Indre-et-Loire, entraînant une réaffectation de son personnel de vente pour répondre plus efficacement aux opportunités de marché : les commerciaux sont redéployés vers les zones à forte demande, tandis que les efforts sont réduits dans celles en déclin.

Dans le même souci d’optimisation, un commercial identifie le besoin d’une entreprise de distribution alimentaire d’améliorer sa gestion des stocks et propose un tableau de bord pour visualiser en temps réel ses indicateurs clés (ventes, production, affaires), ce qui aboutit à une vente après plusieurs négociations.

Afin d’augmenter la notoriété, d’attirer de nouveaux clients, et fidéliser ceux qui sont existants, Robert VALEMENT organise une campagne marketing intitulée « Cap vers le futur » pour vulgariser un nouveau moyen de livraison par drone.

Une stratégie plus efficace a été mise en place « le marketing automation » pour optimiser les actions marketing, afin de gagner du temps, permettant d'exécuter des tâches répétitives tout en personnalisant les communications en fonction du comportement des clients. L’entreprise a précisé que ce serait pour de Nouveaux Prospects, son action et a renseigné sa cible.

Le Superviseur organise une réunion avec quelques collaborateurs pour faire le point des tâches à faire. Durant la réunion, il liste les points évoqués par chacun et veut ensuite reformuler et obtient le résultat qu’il attend vraiment.

En outre, monsieur VALEMENT organise aussi un appel sortant pour le client Loren pour présenter une offre de point de fidélité sur sa durée d’ancienneté comme cliente.

Quelques jours plus tard, madame Loren lui rappelle pour en rediscuter.

Dans le cadre d'une stratégie de relance commerciale, nous avons mis en place l'action « génération relances » pour cibler efficacement les contacts professionnels.

Grâce à cette fonctionnalité, chaque commercial peut facilement accéder à son tableau de bord personnalisé dès la connexion, où il peut visualiser ses propres relances et tâches.

EK FRANCE rencontre un bug sur le logiciel qu’il utilise. Il fait appel à un informaticien de l’entreprise qui le lui a fourni, et celui-ci crée une affaire pour un meilleur suivi.

## Implémentation dans SIMAX

### Créer un secteur commercial

Pour créer un secteur commercial, il faut aller dans **CRM > Client > Secteurs**, puis **\[\[Créer]]**.

![](/files/auJ5IXtbob8Z6xusyeEc)

Vous pouvez créer des secteurs commerciaux et les attribuer à un commercial. Ceci vous permet un gain de temps lors de la création d'un contact ou d'un client ou lors d'un changement de responsable secteur.

### Réaffectation des secteurs

Si le responsable d'un secteur commercial venait à changer (départ d'un salarié ou simple changement de la répartition des clients), vous pouvez créer une réaffectation de secteur (dîtes quel(s) secteur(s) à réaffecter et à qui).

Pour réaffecter un secteur commercial à un autre commercial, cliquez sur le menu **CRM > Client > Réaffectation de secteur**.

![](/files/t8c0RfgbUbvrFptmha9G)

### Tableau de bord

Pour ouvrir le tableau de bord commercial, cliquez sur le menu **CRM > Tableau de bord CRM**.

![](/files/BaodR2EtDvV2t3hsScwJ)

### Créer une campagne marketing

Pour créer une campagne marketing, suivez **CRM > Marketing > Compagne marketing** puis sur **\[\[Créer]]**.

![](/files/ZVDJczAlYEV61770Gbzc)

### Créer marketing automation

Pour créer une marketing automation, cliquez sur **CRM > Marketing > Marketing automation,** puis sur **\[\[Créer]].**

**\[Action]**

Vous allez pouvoir déterminer différentes actions à faire lors de votre campagne.

Votre action peut-être du mailing ou un appel.

![](/files/pzJLrZoO3QuELfnTieyO)

**\[Statistiques]**

Vous trouverez ici le nombre de ciblage, de retour et de désinscription pour cette campagne. A la création d’un mail important suite à un ciblage marketing le nb retours sera mis à jour ainsi que nb désinscription si **|demande de désinscription|** a été coché.

![](/files/4V0nivkMp9TnExsOpNVC)

Vous pouvez ajouter votre segmentation ciblée dans **\[Cible]**.

La date de prochaine action se génère automatiquement en fonction de la date de la dernière action.

La prochaine action se modifie en fonction des dates.

![](/files/z8nw6RchNvPTLzvnXmKR)

### Ajouter des contacts

Pour ajouter des contacts à la campagne automation. Faites-le depuis la liste des contacts à l’aide du menu **Vente > Client > Contacts** et **\[\[fixe mark. Automation]]**.

![](/files/kxTj5o9htnvSDWkurJjP)

Un pop-up s’affichera pour que vous puissiez indiquer la campagne.

![](/files/jUMTIrmkxJBg0DfzbNBc)

### Gestion des relances commerciales

Pour générer les relances commerciales, cliquez **CRM > Génération relances commerciales**.

L’action « **génération relances** » permet de créer les relances sur les contacts professionnels qui ont une fréquence de relance et qui n’ont pas un historique récent.

![](/files/zPYievp8rVPia1KOjzax)

{% hint style="danger" %}
Chaque commercial pourra voir ses propres relances et tâches dans le tableau de bord (qui s'affiche dès la connexion).
{% endhint %}

### Rendez-vous

Pour afficher les rendez-vous, vous pouvez aller dans **Général > Planning > Agenda partagé**. Vous pouvez voir le rendez-vous de chaque collaborateur ici.

![](/files/46k2G0mBLHuvlT0YSObP)

Il vous suffit de rédiger un Compte rendu dans les détails du rendez-vous, si nécessaire après que celui-ci soit terminé.

![](/files/GFF9UzcShnCoIgM7u98W)

Dans le compte rendu de la réunion, vous avez la liste des points évoqués durant cette dernière. En cliquant sur **\[\[Reformuler]]**, SIMAX reformulera la liste avec des détails d’explication.

![](/files/1rMMrE33jzKCUDjCAO3t)

Ce résultat est obtenu grâce à **OpenAI** dont le clé API est à renseigner dans **Paramétrages > Choix des modules et des options > \[Installation].** Vous pouvez vous renseigner sur le site suivant :

<https://help.openai.com/en/articles/4936850-where-do-i-find-my-openai-api-key>

### APPELS ENTRANT – SORTANT

Il faut créer le contact avant de créer l’appel entrant ou sortant.

Vous pouvez créer un appel entrant-sortant dans **CRM > Créer appel entrant-sortant**, et vous pouvez ensuite le retrouver en tant qu’**Historique** dans la fiche du client avec lequel l’appel a été organisé.

![](/files/IUSY6ToNtrtZO7gomcyu)

### Gestion des affaires

Pour ouvrir la liste des affaires, cliquez **CRM > Affaires**. Vous pouvez créer des affaires à rattacher à des clients. Dans ce formulaire apparaitront toutes les informations relatives au projet. Créer une affaire permet un meilleur suivi. Une affaire est donc liée à un client, et suivie par un commercial.

![](/files/wHIX7frIB4Ne4PgaMHp0)


# RGPD

## Contexte :

Madame Lefèvre, notre Délégué à la Protection des Données (DPO) prend en charge la demande RGPD lors d'une réunion avec un client, Monsieur Dupont qui a exprimé son inquiétude concernant la protection de ses données personnelles. Il a demandé à accéder à ses informations stockées dans le système de l'entreprise et à savoir comment elles étaient utilisées.

Elle a expliqué que les données étaient traitées en vertu du consentement de Monsieur Dupont, pour des finalités de marketing ciblé, tout en lui assurant que seules les informations nécessaires étaient collectées, conformément au principe de minimisation du RGPD.

Lors d'une campagne de marketing, notre entreprise a décidé d'envoyer un e-mail d'opt-in à nos 50 nouveaux clients. Grâce à notre système, nous avons configuré un message standard informant chaque client qu'ils allaient recevoir des communications marketing concernant les nouveaux produits et services. Une fois chaque e-mail envoyé, le statut de communication des clients a été mis à jour à "demande envoyée", nous permettant ainsi de respecter le RGPD et de commencer à envoyer des offres promotionnelles. Chaque e-mail contenait également un lien de désabonnement, garantissant que les clients pouvaient facilement se retirer s'ils le souhaitaient, opt-out, tout en assurant la conformité avec les exigences légales.

Un client, Monsieur Dupont, appelle pour se désabonner de nos communications. Pour traiter sa demande, nous accédons à une Demande RGPD, puis nous recherchons Monsieur Dupont par son adresse email. Après l'avoir trouvé dans notre base de données, nous choisissons le type de demande "ne plus être utilisé dans les traitements", ce qui crée un opt-out pour lui et l'historise dans sa fiche. Ainsi, il ne recevra plus nos mailings à l'avenir.

## Implémentation dans SIMAX

### Créer une demande RGPD

Pour créer une demande RGPD, cliquez **Général > RGPD > Demandes RGPD**, puis **\[\[Créer]]**.

![](/files/PYaqmq6npVJzhY32QmqW)

### Créer un traitement RGPD

Pour créer un traitement RGPD, cliquez **Général > RGPD > Traitements RGPD**, puis **\[\[Créer]]**.

### Opt-in / Opt-out

Pour rédiger le mail de la demande d’**Opt-in**, aller dans le menu **Paramétrage > Choix des modules et des options > Paramètres CRM**.

![](/files/7muyNTV4CKXdexM8iYZN)

Indiquez **50** dans « **Le volume envoyé** » pour envoyer chaque jour un paquet de 50 clients n'ayant pas encore reçu de mail d'opt-in, jusqu'à ce que tous les contacts aient été contactés. De plus, il est essentiel d'inclure un lien de désabonnement dans le mail ou directement dans le message d'opt-in.

Après le jour passé, dans **CRM > Marketing > Statut contact**, ou **CRM > Client > Client**, vous pouvez vérifier les premiers contacts qui ont reçu l’Opt-in, et dans **\[Suivi]** vous verrez dans le tableau **Historique** l’Opt-in envoyé. Vous pouvez avoir la **Date de communication** de l’Opt-in et la **Date de refus** de ce dernier.

![](/files/9NMeApSRYVK4UqaqdcWW)

Monsieur Dupont appelle pour se désabonner des communications. Le service concerné suit donc le chemin **Général > RGPD > Demande RGPD**, ensuite clique sur **\[\[Créer]]**.

![](/files/xR91oMcGdtHGBGX0thov)

Via **\[\[Rechercher les contacts associés]]**, ils arrivent à retrouver les informations qui lui concernent, et choisissent le **Type de demande** qui correspond à la demande du client.

![](/files/vl5T1xcjdvhbiTSui2bv)

Quand ce désabonnement sera **Enregistré**, celui-ci créera un opt-out qui s’historisera dans la fiche du client, monsieur Dupont.

![](/files/TLlmsbbK5CMP535Ny6nR)

Vous pouvez consulter les **opt-ins envoyés** ainsi que les **opt-outs reçus ou créés** dans :

* **CRM > Marketing > Liste opt-in**
* **CRM > Marketing > Liste opt-out**


# Messagerie

## Contexte :

Le superviseur reçoit un email sollicitant une mise à jour d'un document devenu obsolète. Après avoir pris connaissance de la demande, il se rend compte qu'il n'a pas d'idée précise sur la réponse à apporter, mais il utilise une proposition de réponse pour répondre rapidement et efficacement.

Peu après, il reçoit un nouvel email d'un expéditeur dont les coordonnées ne figurent pas encore dans sa base de données de contacts. Pour optimiser son organisation et faciliter les futures communications, il décide de créer ce contact directement à partir du mail reçu, ce qui lui permet d'enregistrer rapidement les informations nécessaires tout en assurant un suivi efficace des échanges.

## Implémentation dans SIMAX

Le superviseur reçoit le mail :

![](/files/1QrvHusRoiI0o80waXH9)

Pour avoir la proposition de réponse pour le mail reçu, cliquez sur **\[\[Action]],** et choisissez **Proposition de réponse**.

![](/files/14iddYUqjv201HNW3kxM)

![](/files/8txWW184ckGhLqjrPd72)

Grâce à **OpenAI**, et à **la clé API** renseigné dans **Paramétrages > Choix des modules et des options > \[Installation],** SIMAX propose une réponse.

Vous pouvez vous renseigner sur le site suivant :

<https://help.openai.com/en/articles/4936850-where-do-i-find-my-openai-api-key>

Avec **Open AI**, on peut aussi créer des contacts (Client professionnel, client particulier ou fournisseur) à partir d’un e-mail.

![](/files/fIBcgLCSnPfUXyQUnDDo)

Cliquez sur le bouton « **Action** », et choisissez.

![](/files/pIESpW3NdhaVXXuZsrVf)


# Statistiques

## Contexte :

L'équipe de vente d'une entreprise utilise des statistiques pour suivre leur potentiel commercial, voir l'état des opportunités, le Nb rdv/semaine, l'historique de PIPE, le Nb des Nouveaux clients/mois, Nb de Relances par mois, et la Suivi prospection.

## Implémentation dans SIMAX

### Etat des opportunités

Pour afficher l’état des opportunités, cliquez sur **CRM > Statistiques > État des opportunités**.

### Nb rdv/semaine

Vous pouvez consulter le nombre de rendez-vous par semaine sous forme de tableau :

![](/files/1XKeP6pxmxT7vU8hKmIm)

### Historique du PIPE

Pour afficher l’historique du PIPE, cliquez sur **CRM > Statistiques > Historique du pipe**.

![](/files/I1kJND2c7eul0772zkX7)

### Nb nouveaux clients/mois

Pour afficher le nombre de nouveaux clients par mois, cliquez sur **CRM > Statistiques > Nb Nouveaux clients / mois**.

![](/files/GuiBjb69Q9c6AM7LvT5h)

### Nb relances par mois

Pour afficher le nombre de relances par mois, cliquez sur **CRM > Statistiques > Nb Relances par mois**. Vous pouvez consulter le nombre de relances par mois sous forme de tableau :

![](/files/3dGa32GTd9kI3VDgUWOu)

### Suivi prospection

Pour afficher le suivi prospection, cliquez sur **CRM > Statistiques > Suivi prospection**. Vous trouvez ici l’historique de la prospection.

![](/files/hMDvnrwnuAzZbpv064xf)


# Articles & Tarifs


# Introduction

Le module Articles et Tarifs de SIMAX permet d’explorer en détail la gestion des articles et la stratégie tarifaire. Vous apprendrez à distinguer et classer les différents types d’articles et familles d’articles, afin de structurer efficacement votre catalogue produit. Nous aborderons également la gestion des tarifs et voir comment effectuer la mise à jour des tarifs pour assurer que vos prix restent compétitifs.

<figure><img src="/files/hgxWoOWSUOvADThKzVqJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Différents types d’articles

Les articles sont classés en différentes catégories selon leur nature, leur mode de vente et leurs contraintes de gestion.

Pour voir les différents types d’articles, il faut aller dans **Fichier > Article > Types d'article.**

<figure><img src="/files/thbNAh93rsY79nMrZOHg" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Formation** : Il s'agit d'un enseignement ou d'un accompagnement proposé aux clients sous forme de cours, d'ateliers ou de formations en ligne. C'est une prestation vendue, qui n'est ni stockée ni soumise à la logistique.

**Lot** : Il s'agit d'un ensemble de plusieurs articles regroupés et vendus ensemble. Ce type d'article est physique, géré en stock et nécessite une logistique.

**Matière première** : Il s'agit d'un ensemble de plusieurs articles regroupés et vendus ensemble. Ce type d'article est physique, géré en stock et nécessite une logistique.

**Négoce** : Ce sont des produits achetés auprès de fournisseurs et revendus sans aucune transformation. Ils sont physiques, gérés en stock et soumis à la logistique.

**Option** : Il s'agit d'une prestation additionnelle ou d'une personnalisation appliquée à un produit ou un service. Elle n'implique ni gestion de stock ni logistique.

**Pack** : Il s'agit d'une offre combinant plusieurs produits ou services. Selon son contenu, un pack peut être physique ou immatériel, vendu et parfois soumis à la logistique.

**Produit fabriqué** : Ce sont des articles conçus et fabriqués à partir de matières premières. Ils sont physiques, gérés en stock, vendus et nécessitent une logistique.

**Service** : Il s'agit d'une prestation intellectuelle ou technique immatérielle, qui est vendue sans impliquer de gestion de stock ni de logistique.


# Types d'article et familles d'article

Alice vient de décrocher un poste de gestionnaire de catalogue dans une boutique.

Le service marketing lui a confié la mission de créer et d'ajouter de nouveaux articles dans plusieurs catégories.

Elle doit désormais entrer ces nouveaux produits dans sa base de données pour enrichir l'offre de la boutique.

<figure><img src="/files/Knhwmb7iB2hf38s0UUZc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Créer les types d’articles et familles d’article

Pour créer les divers types d'articles et ses familles, il faut aller dans **Fichier > Article > Types d'article** et cliquez sur **\[\[Créer]].**

Pour le moment, nous ne disposons que d’un seul type d’article.

<figure><img src="/files/sjm2ICQYBT7OU7J5I36p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Nous allons créer le type d’article « **Meuble de Salon** » et les différentes familles d’articles y afférents.

<figure><img src="/files/CeCECQmjO4xmnmK0yILW" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Remplissez et cochez les cases selon le type d’article à créer et **\[\[Enregistrer]]**.

Après avoir créé tous les types d'articles, voici le résultat attendu :

<figure><img src="/files/fpBeq46vnIek56tkh6QJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}
Remarque : on peut également créer des sous familles d’articles.
{% endhint %}

## Création des articles

Pour créer un article, il faut aller dans **Fichier > Article > Articles** et sur **\[\[Créer]].**

<figure><img src="/files/vmGSUYYIlQz5K3yHPDsT" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Une fois les informations renseignées dans la partie gauche de l’article, vous pouvez déjà cliquer sur **\[Enregistrer]**.\
Pour le détail des autres onglets (Vente, Achat, etc.), veuillez vous référer aux liens correspondants.

**\[Vente]** :&#x20;

[Gestion commerciale](/fonctionnelle/gestion-commerciale)

**\[Achat]** :&#x20;

[Achat](/fonctionnelle/achat)

**\[Logistique]** :&#x20;

[Gestion des stocks & Logistique](/fonctionnelle/gestion-des-stocks-and-logistique)

**\[Production]** :&#x20;

[Production](/fonctionnelle/production)

**\[Comptabilité]** :&#x20;

[Comptabilité](/fonctionnelle/comptabilite)

**\[Doc]** :&#x20;

[Gestion Electronique des documents (GED)](/fonctionnelle/gestion-electronique-des-documents-ged)

**\[Caractéristique]** :&#x20;

[Qualité](/fonctionnelle/qualite)

**\[Détail]** : on peut voir la description, les historiques et les identifications lors des envois à l’international (code douane, et pays d’origine).

Vous trouverez ici tous les articles créés selon le type d’article.

<figure><img src="/files/3UAqgAS1niRAzzkBq9au" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/B6ugDx6BshVmmfVWUt8J" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/GuFiQVC1a4dspV10X1UR" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Tarifs

Sophie est en charge des approvisionnements pour la boutique et doit s'assurer que chaque article possède des tarifs d'achat (le prix payé aux fournisseurs) et de vente (le prix de vente aux clients) bien définis. Aujourd'hui, elle doit mettre à jour les prix du canapé d'angle.

Deux fournisseurs sont possibles : MobiliaPro propose un tarif de 550 euros par unité, avec un délai de livraison de 3 jours, tandis que Design Confort offre un tarif de 450 euros l'unité avec une commande minimale de 5 unités, ou 500 euros l'unité sans minimum, avec un délai de 5 jours. Alice a précisé à Sophie que MobiliaPro est le fournisseur principal pour cet article.

Les tarifs de vente varient selon la catégorie de client : pour les professionnels, le prix est de 800 euros par unité ; pour les revendeurs, le tarif est de 750 euros avec un minimum de commande de 10 unités.

## Création Tarif Achat

Pour créer le tarif d’achat du canapé d’angle, il faut passer dans l’article Canapé d’angle, puis **\[Achat]** et **\[\[Créer]]**.

Pour ouvrir en modification, il faut remplir **\[Tarifs]**.

<figure><img src="/files/bunIU7IQB65gVF0oJLbb" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/tzAtiwP8nmdVbNC3aO8C" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ci-après donc les tarifs d’achat avec les fournisseurs MobilaPro et Design Confort.

<figure><img src="/files/JNa6HacT3ZrSkROeQQKN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Création du Tarif de vente

Pour la création du tarif de vente, il faut aller dans **\[Vente]**, **\[\[Tarifs]]** et **\[\[Créer]]**.

<figure><img src="/files/R1KSCRCHkQtU6VEyt07e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/1JvXxMsxLP1WsnOum3tz" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Mise à jour des tarifs

MobiliaPro a fait une mise à jour sur le prix des canapés d’angle. Une augmentation de 5% a été annoncée.

De ce fait, Alice revoit également les tarifs de vente des canapés d’angle avec une augmentation de 5%.

Pour faire la mise à jour des prix fournisseurs, il faut aller dans **Fichiers > Tarif > Mise à jour prix fournisseur.** Après avoir modifié le pourcentage, il faut cliquer sur **\[\[Mise à jour]]**.

<figure><img src="/files/mmDM1Fl4mO5RQ75wdghr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après la mise à jour, le prix est passé de 550 Euros à 577 Euros.

<figure><img src="/files/hLppL3xVGpRFU0MqGgbG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Face à ce changement de prix Fournisseur, une mise à jour des prix de vente est nécessaire. Pour cela, Il faut aller dans **Fichiers > Tarif > Mise à jour prix Vente**. Après avoir modifié le pourcentage, il faut cliquer sur **\[\[Mise à jour]]**.

<figure><img src="/files/6uybYK2BIOf166jv2pav" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après la mise à jour, le prix de vente est passé de 899 Euros à 943,95 Euros.

<figure><img src="/files/gw1NgIRBdu3pKsKhu0K9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour les prix professionnel et revendeur, il faut les revoir selon les catégories passant par **\[Vente]**, **\[\[Tarifs]]** et **\[\[Modifier]]**.


# Déclinaisons

Les déclinaisons permettent de gérer les différentes variantes d’un même article (ex. tailles, couleurs, options), tout en conservant une organisation claire et cohérente.


# Prérequis

Les étapes de déclinaison ci-dessous vous permettent de configurer et structurer correctement l’article, étape par étape:

* Création de l'article
* Création des caractéristiques techniques
* Création des valeurs possibles

Avant de commencer, il est nécessaire d’**activer la gestion des déclinaisons**.\
Pour cela, accédez à :\
**Paramétrage > Choix des modules et des options > Vente**, puis cochez | **Gestion des déclinaisons article |**.

<figure><img src="/files/6PMRW73A7FnACTtpv2je" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les étapes suivantes expliquent comment décliner l’article Tshirt afin d’en assurer une configuration correcte.

## Création de l'article

&#x20;Il faut que l’article « Tshirt » soit créé,&#x20;

[Types d'article et familles d'article](/fonctionnelle/articles-and-tarifs/types-darticle-et-familles-darticle#creation-des-articles)

## Création des caractéristiques et des valeurs

&#x20;Pour créer les caractéristiques, il faut aller dans **Fichier > Article > Caractéristiques.**

Comme la caractéristique « Col » n’existe pas encore, donc il faut la créer en cliquant sur **\[\[Créer]]**

<figure><img src="/files/nx4UGAsSLQhjXmgxZ8TJ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Remplissez le code et le libellé puis cliquez sur **\[\[Créer]]** pour créer les valeurs possibles.

<figure><img src="/files/tpuBHNYhY1zZE2C3XFpp" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ci-après les valeurs créées pour la caractéristique « Col »

<figure><img src="/files/sMDLoQGxKu7fwhBvXGyn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/aKAyckzFSDmSdbR4fPI1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Terminez par **\[\[Enregistrer]]**.

Vous allez faire de même pour les couleurs.

<figure><img src="/files/E1bxOCZyb9IdhnRtNuDs" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Déclinaisons

L’association "EcoVibes", engagée dans la promotion de la durabilité et du respect de l’environnement, a décidé de lancer une campagne de sensibilisation. Pour cela, elle souhaite créer une série de tee-shirts personnalisés, qui pourront être portés par ses membres lors d’événements.

« EcoVibes » veut offrir des options variées aux membres :

Choix des couleurs : Blanc, Vert, noir Jaune et Rouge.

Types de col : Rond et en V.

Avant de générer les déclinaisons, il faut ajouter les caractéristiques liées à l'article Tshirt, vous allez dans l'article Tshirt, **\[Caractéristique], \[\[Autres caractéristiques]],**

<figure><img src="/files/lhktMg7GXCAmrITll0GU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

puis **\[\[Créer]].**

<figure><img src="/files/yQFUjcwbr7tcUqyMO6Ha" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Choisissez la première caractéristique, et **\[\[Enregistrer]].**

<figure><img src="/files/58YhvLfGkhB0aSBnjXn9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A la fin, vous obtenez la liste des deux caractéristiques demandée.

<figure><img src="/files/z6MNT9HF1lzXp8rDMcVZ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Terminez par **\[\[Fermer]]** et **\[\[Enregistrer]].**

Pour faire la déclinaison selon la demande du client, vous revenez dans l'article Tshirt, **\[Caractéristique]** puis **\[\[Générer les déclinaisons]]**.

<figure><img src="/files/N3BL3hdy43p3Wat19SNN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Puis cliquez sur **\[\[Toutes les déclinaisons possibles]]**.

<figure><img src="/files/xX1beI9b1nOX9Pdul7S8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous constatez que vous avez 7 déclinaisons possibles.

<figure><img src="/files/v31s8FjjpX4xO0TgJNZH" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour créer les déclinaisons, il faut cliquer sur **\[\[Générer]]**. Elles s’afficheront dans la liste des articles et auront chacune leur propre référence.

Vous pouvez également voir les articles déclinés dans **Fichiers > Article > Articles déclinés** et filtrer selon l’article de base.

<figure><img src="/files/1hi2paUVnU2CpxEfdKFc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Gestion commerciale


# Introduction

Le module Gestion Commerciale de SIMAX vous permettra de comprendre et de maîtriser les différentes étapes d’une vente, depuis le premier contact jusqu’à la finalisation du contrat. Nous aborderons des notions essentielles comme la création de devis, la gestion des commandes, et l’établissement de contrats, afin d’optimiser vos relations commerciales. À travers ce module, vous développerez des compétences qui vous permettront d’améliorer l’efficacité et la satisfaction client dans votre activité commerciale.

<figure><img src="/files/ABkI4EFxp27twsWIvXh7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Tableau de bord

## Contexte :

Pour mieux suivre les performances commerciales, le responsable des ventes met en place un tableau de bord affichant les marges, chiffre d’affaires (CA), le nombre de Rendez-vous. Grâce à l’outil qu’il a utilisé, il remarque qu’il peut aussi voir les différents chiffres d’affaires par mois.

## Implémentation dans Simax

Pour visualiser le tableau de bord vente, allez dans **Vente > Tableau de bord vente.**

<figure><img src="/files/TjWu9229ms4JLyJRvA8p" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Les devis et types de devis

## Contexte 1 :

MASOCIETE est contactée par sa cliente, Isabella POIREAU, qui souhaite rénover la zone d’accueil de son établissement. Isabelle POIREAU demande une estimation pour les meubles suivants :

* Un canapé d’angle
* Une bibliothèque
* 5 chaises

Après avoir vérifié la disponibilité de ces articles, l’agent commercial de MASOCIETE prépare un devis, qui sera ensuite envoyé à Isabelle POIREAU pour validation.

## Contexte 2 :

La société AMB & ST a recruté un gérant pour son nouveau local. Comme à son habitude, elle achète les meubles auprès de MASOCIETE. Chaque commande inclut systématiquement :

* Un bureau d’angle
* Une chaise
* Un repose-pied

Avant de valider la commande, un devis sera envoyé à AMB & ST pour approbation.

### Implémentation dans Simax

### Création de devis

Pour créer le devis, il faut aller dans **Vente > Devis > Devis** et puis cliquez sur **\[\[Créer]].**

![](/files/PPKvlXmqI0B345LrPNOA)

Vous créez les différents articles et terminez par **\[\[Enregistrer]]**.

### Création de type de devis

Tout d’abord, il faut créer le Devis types dans **Vente > Devis > Devis Types** et puis cliquez sur **\[\[Créer]].**

![](/files/PFrtLaHHxvBNjT8fGMRg)

Pour créer la ligne de devis type, il faut cliquer sur **\[\[Créer]].**

![](/files/fg2LGzGx9a2yCkeER0oR)

Et **\[\[Enregistrer]].**

Le devis type est maintenant visible dans la liste Devis type.

<figure><img src="/files/S3zj1AyiY6CRHdQAvEcS" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous allez maintenant créer le devis de AMB & ST en allant dans **Vente > Devis > Devis** et puis cliquez sur **\[\[Créer]].**

Par la suite, au lieu de saisir les lignes de devis, il suffit juste de choisir « Nouveau local » comme Devis type et les lignes de devis se remplissement automatiquement.

![](/files/W42us6i05vdcJHByoSdu)

Et **\[\[Enregistrer]].**


# Les commandes

## Contexte :

Une fois le devis validé par AMB & ST, la commande pour le nouveau gérant est alors lancée auprès de MASOCIETE.

De plus, une autre nouvelle commande a été reçue pour son nouveau local. Elle comporte :

* Un canapé d’angle
* 4 Fauteuils
* Un meuble de TV mural

Cette commande sera également préparée et expédié à AMB & ST.

## Implémentation dans Simax

### Création d’une commande à partir d’un devis

Lorsque AMB & ST a validé le devi&#x73;**.** Dans la liste de devis, on clique juste sur **\[\[commande]].**

<figure><img src="/files/0bCmSSYkDze1BYDUP7KG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les lignes de devis sont reprises dans la commande et on enregistre.

![](/files/fzI15c1qm0SpeDoYs3hV)

### Création d’une commande

Pour créer une commande, il faut cliquer sur **Vente > Commande > Créer commande**.

Remplissez le client, le contact et les lignes de commandes.

![](/files/9KW5xBNjQIOxN9aCO89m)

Pour la ligne de commande, on clique sur **\[\[Créer]]** dans **\[Montant]**, puis choisir le nom de l’article et la quantité, le reste se remplira automatiquement.

![](/files/3GWScd64owJaYkjfkPRd)

Et **\[\[Enregistrer]]**.

Les 2 commandes sont visibles dans **Vente > Commande > Commandes.**

<figure><img src="/files/vDbPJMSwX6CSiDWqphiK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Création commande succursale

[Les commandes succursales](/fonctionnelle/gestion-multi-societe/les-commandes-succursales)


# Les contrats

BOUYRIE ITALIA veut engager un agent de MASOCIETE pour une formation d’anglais. MASOCIETE prépare un contrat prestation afin de définir clairement les termes de leur collaboration. Le contrat comprend les éléments suivants :

* Durée et délais : le contrat est prévu pour une durée de 6 mois
* Tarifs et modalités de paiement : fixé à 500 € par mois

Après validation et signature du contrat par les deux parties, Gaule Thierry peut débuter La formation d’Anglais.

## Contrat de prestation

Pour créer le contrat Prestation, cliquez sur le menu **Vente > Contrats > Contrats**, puis **\[\[Créer]]** et choisir **\[\[Contrat de prestation]].**

Il suffit de remplir le nom du client, les dates de début et fin, choisir le contact et le mode de reconduction.

![](/files/qyeKh9jGNLd9KT1PekCO)

Dans **\[Facturation],** nous choisissons la fréquence de facturation et créer la ligne de contrat correspondante.

![](/files/exGpBQvD5wzU7lzADSA8)

Pour créer la ligne de contrat, il suffit de cliquer sur **\[\[Créer]].**

<figure><img src="/files/UCN0BC01eVEnELQ8FAYh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dans **\[Planning],** nous créons les interventions récurrentes liées à la formation.

![](/files/vMMteroSsxR2cyDzfdCo)

<figure><img src="/files/ZqUTvrVK0iap2k9gC8yf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Dans **\[Documents liées]**, on peut y trouver les docs rattachés au contrat.

Et terminons par **\[\[Enregistrer]].**

## Contrat Client

Même principe que le contrat Prestation.

## Contrat de Maintenance

[Création de contrat de maintenance](/fonctionnelle/service-apres-vente-sav/creation-de-contrat-de-maintenance)


# Commandes ouverte

**MASOCIETE** vend des **commodes** à **60 € la pièce**.\
**Bouyrie Italia** négocie un **prix unitaire** de **50 €** et s’engage à acheter **125 pièces dans l’année**.

Les **dates de commandes** sont prévues comme suit :

* **22/04/2026** : **commande** de **25 commodes**
* **27/07/2026** : **commande** de **50 commodes**
* **16/11/2026** : **commande** de **50 commodes**

Ci-après, les **processus à suivre** :

* **Création de la commande ouverte**
* **Processus de commande normale**

## **Création de la commande ouverte**

Pour créer la commande ouverte, vous devrez aller dans **Vente > Contrats > Commandes ouverte**, puis cliquer sur **\[\[ Créer ]]**.

<figure><img src="/files/yrngJGaTNXT5r3VTOOzc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

puis cliquer sur **\[\[Enregistrer]]**.

Vous constaterez le **total HT prévu sur l’année**.

<figure><img src="/files/yhGnpqqqznTAWjg4E0Ve" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Processus de commande normale**

Le **processus de commande** se déroule **normalement**, mais le **prix négocié** s’applique **automatiquement** et apparaît en **grisé**.

<figure><img src="/files/YHfQc9mwRqX3rdw67xyt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Par la suite, vous poursuivez selon le **processus normal de facturation**.

[Facturer une commande](/fonctionnelle/facturation/facturation-standard/factures-sur-commande/facturer-une-commande)

À chaque **fin de commande**, le **total HT ferme** est **mis à jour** en fonction des **commandes effectuées**.

<figure><img src="/files/ULOhDLNLDqtrie8mvB2E" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après la **deuxième commande** de **50 commodes**, le **total HT ferme** est à nouveau **actualisé**.

<figure><img src="/files/kkSCWTrO8K9PPBJwEQuf" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Lors de la **dernière commande**, le **total HT ferme** correspond au **montant total HT prévu**.

<figure><img src="/files/ZGXmlFrbY63HvzrhRhKD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Facturation

Les différents flux de facturation.

Le module de facturation de Simax propose une gestion complète des différents types de factures. Il permet de traiter des factures de commandes et de bons de livraison, en version simple ou groupée, ainsi que des factures sur projet et sur notes de frais. Le module inclut également la gestion des avoirs pour ajuster les montants facturés et propose des relevés de facture pour un suivi transparent des comptes clients. Cette flexibilité facilite la gestion des transactions tout en répondant aux besoins spécifiques des clients et de l'organisation.

<figure><img src="/files/9KDwqOoFCapmj0ZQAcSK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Facturation standard


# Factures sur commande


# Facturer une commande

**MASOCIETE** est un acteur majeur dans la fourniture de **mobilier professionnel**. Plusieurs **clients** passent régulièrement des **commandes** pour différents types de meubles au cours d’un même mois.

La société **EK France** a ainsi effectué une **commande** pour l’équipement de son **nouvel employé**, comprenant :

* un **bureau d’angle** ;
* un **repose-pied**.

Le client souhaite recevoir une **facture** correspondante à cette commande.

Avant d’établir la facture de EK France, il faut commencer par créer la commande y rattachée.

De ce fait, il faut aller dans **Vente > Commande > Créer commande.**

![](/files/8uycLk5SqHXyNjH7TXAA)

Après l’enregistrement de la commande, vous allez voir la commande dans **Vente > Commande > Commandes.**

Pour créer la facture, il suffit de sélectionner la commande concernée et cliquez sur **\[\[Facturer]]** en bas de la liste des commandes.

![](/files/6VGbTnIJeZFNmh3ylBDW)

![](/files/x2bjwk7yCoXDwP8cJFg7)

Les commandes ont été reportées dans les lignes de factures, il ne reste plus qu’à cliquer sur **\[\[Enregistrer]]** et d’envoyer la facture à EK FRANCE.


# Facturer plusieurs commandes

Facturation groupée de plusieurs commandes.

La société **AMB & ST**, important **revendeur**, a réalisé plusieurs **commandes distinctes** au cours du mois :

* une première commande portant sur **5 lits en bois** ;
* une deuxième commande comprenant **10 tables de chevet** ;
* une troisième commande pour **2 canapés d’angle**.

Le client demande l’établissement d’une **facture unique** regroupant l’ensemble de ces **trois commandes**.

La création des commandes de AMB & ST se fait de la même façon que la commande simple. Nous pouvons voir ci-après les commandes créées.

<figure><img src="/files/rWrHnRQE1Ql3tuDAZ8Hc" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour créer la facture groupée, il suffit de sélectionner les commandes concernées et cliquez sur **\[\[Facture groupée]]** en bas de la liste des commandes.

![](/files/TKcbwnoJrpfrXKBO8CWK)

Les commandes ont été reportées dans les lignes de factures, il ne reste plus qu’à cliquer sur **\[\[Enregistrer]]** et d’envoyer la facture à AMB & ST.

![](/files/Eu7Dkrth3GI9GpWRZqs2)


# Factures sur bon de livraison


# Facturer un bon de livraison

**MASOCIETE** propose une large gamme de **mobiliers professionnels** destinés à différentes entreprises, incluant notamment des **bureaux**, **bibliothèques**, **fauteuils**, **lits** et **canapés**, livrés de manière régulière.

Dans ce cadre, la société **TESTO** commande **2 bibliothèques de bureau** pour l’aménagement de son **nouvel espace de travail**. **MASOCIETE** effectue une **livraison unique** des articles et établit un **bon de livraison** lors de la **réception des marchandises** par **TESTO**. Une **facture basée sur le bon de livraison** est ensuite émise.

Comme précédemment, il faut créer la commande. Lorsque cette dernière fût créée, il faut créer le bon de livraison y afférent, en sélectionnant la commande et en cliquant sur **\[\[Bon de livraison]].**

![](/files/wlFfQpYEst3mZS2nanDm)

Le bon de livraison créée se trouve actuellement dans **Stock > Livraison > Bons de livraison.**

Nous pouvons maintenant procéder à la création de la facture en sélectionnant le bon de livraison et en cliquant sur **\[\[Facturer]]**.

![](/files/IYVuN0kJdznoK5Xts4cQ)

La commande a été reportée dans la ligne de facture, il ne reste plus qu’à cliquer sur **\[\[Enregistrer]]** et d’envoyer la facture à TESTO.

![](/files/0CaBmVlQZXnPtIsJLRga)


# Facturer plusieurs bons de livraison

Facturation groupée sur plusieurs bons de livraison.

La société **AMB & ST**, en charge de l’**aménagement de plusieurs étages** d’un **grand immeuble**, effectue plusieurs **commandes de mobilier** sur une période de **deux semaines** :

* Une première livraison de **20 fauteuils**
* Une seconde livraison de **20 bureaux**
* Une troisième livraison de **3 canapés**

Chaque livraison est accompagnée d’un **bon de livraison**, **signé par Klein Franck**.

Afin de **simplifier la facturation**, **MASOCIETE** choisit de **regrouper les trois bons de livraison** en une **facture groupée**, émise **en fin de mois**.

Comme précédemment, nous allons créer les commandes et bons de livraison y afférents dont ci-après des résultats obtenus.

![](/files/0ZNbHmGSECQu0Ykr8inn)

![](/files/4wjRYTeVlqv3LUxiD5Pn)

Nous pouvons maintenant procéder à la création de la facture groupée en sélectionnant les bons de livraison et en cliquant sur **\[\[Facture groupée]]**.

![](/files/gOWLRKuOfJhIseiYZg06)

Les commandes ont été reportées dans les lignes de factures, il ne reste plus qu’à cliquer sur **\[\[Enregistrer]]** et d’envoyer la facture à AMB & ST.

![](/files/h1ZbH3f2PhHH20fzt1Zo)


# Facturation par modèle métier


# Factures sur projet


# Facturation au réel

La société **EK FRANCE** prévoit le **lancement de son site web**. Les différentes **étapes du projet** sont les suivantes :

* **11/11/2024** : **Définition du contenu du site**
* **30/11/2024** : **Rédaction et intégration du contenu**
* **31/12/2024** : **Tests de fonctionnement du site**

La **facturation** sera réalisée **au réel**, en fonction des prestations effectuées.

Tout d’abord, commencez par la **création du projet** en suivant les **mêmes étapes que précédemment**, en sélectionnant le **mode de facturation « Au réel »**.

![](/files/cn0ajvExVi2RClckcsoI)

Ensuite, passez à la **saisie des temps** en accédant à **Projet > Saisir mes temps**.\
Une fois la **première tâche terminée**, renseignez les **heures correspondantes**, puis **validez**.

![](/files/PR5AJ3lKwpAJPt1Fd4or)

![](/files/onnafUFKjKmsLSDNFh0u)

Une **ligne à facturer** est alors **générée automatiquement**, reprenant les **informations de la tâche du projet**.\
Elle est visible dans **Vente > Facturation > Lignes à facturer**.

Vous pouvez ensuite **facturer cette ligne** en cliquant sur **\[\[Facturer]]**, si nécessaire.


# Facturation sur situation

La société **AMB & ST** projette la **construction d’un nouveau local**. Les **phases du chantier** sont les suivantes :

* **11/11/2024** : **Élaboration du plan**
* **15/12/2024** : **Achat des matériaux et démarrage des travaux**
* **16/01/2025** : **Finition du gros œuvre**

La **facturation** sera effectuée **à la fin de chaque situation**, selon l’avancement des travaux.

Tout d’abord, il est nécessaire de **créer le projet** en accédant à **Projet > Projets**, puis en cliquant sur **\[\[Créer]]**.\
Sélectionnez ensuite le **mode de facturation** : **« Sur situation »**.

![](/files/OrakHtpQ1KDKtENlQmxo)

Pour **créer une situation**, rendez-vous dans **Projet > Situations**, puis cliquez sur **\[\[Créer]]** en bas de la liste.

![](/files/HOguehBRnE2lQvgZAn5Q)

Ensuite, il est recommandé de **créer une situation** et de **l’enregistrer sans la facturer immédiatement**.

![](/files/9x2ZnDOonZgwHN45F7fg)

Pour **accéder à la liste des situations**, allez dans **Projet > Projets**, ouvrez le **projet concerné**, puis cliquez sur **\[Facturation]** et enfin sur **\[\[Historique des situations]]**.\
Vous pourrez alors **sélectionner et facturer chaque situation individuellement**, au moment souhaité.

![](/files/Zo3iEJXhIIVc24YTlpHX)

Par la suite, vous pourrez **la sélectionner et la facturer ultérieurement**, selon vos besoins.

![](/files/T94SJoWOkhrcQ7XjxTDD)


# Facturation à l'échéance

La société **Bouyrie Italia** prévoit le **développement du site Test.com**. Le projet se déroulera du **04/11/2024** au **29/12/2024**, avec les **étapes clés suivantes** :

* **04/11/2024** : **Brainstorming**
* **30/11/2024** : **Comptage**
* **28/12/2024** : **Phase pratique**

La **facturation** sera réalisée **à chaque étape du projet**, en fonction de l’avancement

Il convient de **commencer par la création du projet** en accédant à **Projet > Projets**, puis en cliquant sur **\[\[Créer]]**.\
Lors de cette étape, il est nécessaire de **définir les 3 tâches du projet**.

![](/files/Yyxionx3bLvLQI2ieKjU)

<figure><img src="/files/q7YsxushIrIgaLuIfujk" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ensuite, sélectionnez le **mode de facturation « À l’échéance »**, puis cliquez sur **\[\[Enregistrer]]**.

<figure><img src="/files/thM6eCeCucsQS7fgbB9v" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et **\[\[Enregistrer]]**.

Après la **création du projet**, procédez à la **création des échéances projet** en allant dans **Vente > Facturation > Échéances projet**, puis cliquez sur **\[\[Créer]]**&#x20;

<figure><img src="/files/QP6pGPtJOBVnba6xD9lG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

et **\[\[Enregistrer]]**.

![](/files/4uKTCzAyYnUcfy9OgR5x)

Pour **transformer une échéance projet en facture**, rendez-vous dans **Vente > Facturation > Échéances projet**.\
Modifiez une **échéance**, cochez l’option **« Étape validée »**, puis cliquez sur **\[\[Enregistrer]]**.

<figure><img src="/files/QRyFOLsahBdPWcUhcRgA" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Une **ligne à facturer** est alors **générée automatiquement**, reprenant les **informations de l’échéance projet**.\
Elle est visible dans **Vente > Facturation > Lignes à facturer**.

Vous pouvez ensuite **facturer cette ligne** en cliquant sur **\[\[Facturer]]**, si nécessaire.


# Facturations périodiques

La société **TESTO** commande **10** **Chaises** pour équiper son **nouveau local**. Conformément à l’accord établi, une **facture mensuelle** lui sera adressée.

La première étape consiste à **définir la périodicité de facturation** du client.\
Pour cela, rendez-vous dans **Vente > Clients > Clients**, puis dans l’onglet **\[Conditions]**, activez **|Facturation périodique|** et sélectionnez **« Mensuelle »**.

<figure><img src="/files/JPxrFUOH0ZXzwQ0wiIEj" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La **prochaine date de facturation** est alors **calculée automatiquement**.

Ensuite, procédez à la **création de la commande**, puis cliquez sur **\[\[Enregistrer]]**.

<figure><img src="/files/2Z7xKUuzNcXqsykQMfJM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Puis, préparez la commande via **Vente > Commandes > Commandes**, en sélectionnant la **commande concernée** et en cliquant sur **\[\[Bon de préparation]]**.<br>

<figure><img src="/files/MxFQdCS1ysCncLIUopPy" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/FNK6eotSlIruCFEu5QDU" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Choisissez le **préparateur**, cliquez sur **\[\[OK]]**, puis **validez**.

<figure><img src="/files/1PiT9UkThCwr7j9h7BP8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Finalisez ensuite en **validant le bon de livraison**.

<figure><img src="/files/aKemkTQKCokqTJy4c6z5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Une **ligne à facturer** est alors **générée automatiquement** à la **date prévue**, visible dans **Vente > Facturation > Lignes à facturer**.

<figure><img src="/files/O98KMz06eTBKC2oUu1nn" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

À noter que **chaque bon de livraison (BL)** émis pour **TESTO** génère automatiquement une **ligne à facturer**, qui sera **facturée à la prochaine échéance**.

Pour finaliser la facturation, il suffit de **sélectionner la ligne à facturer** et de cliquer sur **\[\[Facturer]]**.


# Factures sur note de frais

**Marc DELUXE** est envoyé en **mission de 3 jours** afin de rencontrer la société **AMB & ST**, située dans une **autre ville**. Il effectue le **déplacement en voiture**.

Dans le cadre de cette mission, **Marc DELUXE** réserve une **chambre d’hôtel pour 2 nuits**, avec un **coût de 120 € par nuit**. Il prend également en charge ses **frais de restauration** ainsi que les **péages**.

À son retour, il **soumet sa note de frais complète**, accompagnée des **justificatifs**, à l’**équipe comptable** pour **vérification et validation**.\
Une **facturation des notes de frais** est ensuite établie afin de procéder à son **remboursement en une seule fois**, en détaillant les **dépenses d’hôtel, de restauration et de péage**.

Dans un premier temps, il est nécessaire de **créer la note de frais** via **RH > Notes de frais > Notes de frais**, puis cliquer sur **\[\[Créer]]**.

<figure><img src="/files/bs9AHgBOYLDoaMIO3C1F" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/c3YC0QFXDzs0vUVbb9Ec" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Pour **transformer la note de frais en facture**, rendez-vous dans **Vente > Facturation > Notes de frais à facturer**, puis **sélectionnez le client concerné**.

\
La **liste des notes de frais à facturer** s’affiche alors.

<figure><img src="/files/tzJilUYLBAZsygSbA3eN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Sélectionnez la **note de frais**, cochez l’option **« Refacturable »**, puis cliquez sur **\[\[Refacturer]]**.

<figure><img src="/files/z6eOcav26cATrK1r1E21" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

La **facture correspondante** est alors **générée automatiquement**. Il ne reste plus qu’à cliquer sur **\[\[Enregistrer]]** pour finaliser.

<figure><img src="/files/IuGGq2Nb4INJt8Gl3UIu" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Documents particuliers


# Avoirs

## Contexte

**Cas client – BRED Allemagne**\
BRED Allemagne a récemment passé une **commande de 100 commodes** pour un montant total de **8 000 €**.\
**MASOCIETE** a émis la facture correspondante, et BRED Allemagne a procédé au **paiement intégral**.\
Après la livraison, BRED Allemagne a constaté que **10 commodes étaient défectueuses**, représentant un montant de **800 €**. Informée de la situation, **MASOCIETE a accepté le retour** des articles concernés et a émis une **facture d’avoir** en vue du remboursement.

## Implémentation dans Simax

**Première étape :** il est nécessaire de **créer la commande** puis de **générer la facture** correspondante.

<figure><img src="/files/Ymgqoj58Zq7i3HMDIcqh" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/aiB2nbiioOQf2t9KFMo9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Ensuite, vous pouvez **créer l’avoir** correspondant à la facture en **sélectionnant la facture concernée** et en cliquant sur **\[\[Avoir]]**.

<figure><img src="/files/cP2waoZ79p4XiYS0N5zt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Il est nécessaire de **modifier la ligne de l’avoir** en fonction des articles à retourner.\
Dans notre exemple, **10 commodes** doivent être retournées. Il convient également de **sélectionner un motif** pour l’avoir (les motifs peuvent être créés via : **Fichiers > Vente > Motifs d’avoir**).

<figure><img src="/files/RvCvsmkPE3AMJpi0Wzf8" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Terminez en cliquant sur \[\[Enregistrer]].**

À noter : vous pouvez consulter les **détails de la facture, de la commande et du bon de livraison** associés à l’avoir dans la section **\[Pièces liées]**.

<figure><img src="/files/1XaLM6W4PCsknlvcC10K" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

L’avoir peut être consulté dans **Vente > Facturation > Avoirs**.

<figure><img src="/files/tFMj7OgPVX7gtEAbImd0" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
Il est possible de consulter une **statistique mensuelle des avoirs par motif** dans :\
**Vente > Facturation > Stats > Avoir par motif**.

{% endhint %}

<figure><img src="/files/Rw0Szcqx98QGFwqA6zwd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Factures d’acompte

La société **NOUT SAS** passe commande de **50 bureaux d’angle** et **50 chaises** afin d’équiper ses **nouveaux collaborateurs**, pour un **montant total de 23 850 €**.\
La **livraison** est prévue dans **un mois**. Pour **valider la commande**, **MASOCIETE** exige un **acompte de 30 %**, soit **7 155 €**. **NOUT SAS** effectue cet **acompte**, donnant lieu à l’**émission d’une facture d’acompte**.

Dans un premier temps, il convient de **créer la commande**, dont le **statut initial** est **30 "Attente paiement"**.\
À noter que la **condition de vente** appliquée est : **« Acompte 30 % – Solde à la facture »**

![](/files/qjEGhG9RIlsf7GXvxJ9G)

Une fois l’**acompte reçu**, celui-ci doit être **enregistré** via le menu **Trésorerie > Gestion des encaissements > Règlement acompte client**.

![](/files/DBCtD1BAA3WIRjzSyD7w)

Après **validation**, le **statut de la commande** est automatiquement mis à jour en **« 70 Commande à préparer »**

![](/files/q8aQiXJ7OitMr5yJ0y0p)

Il est ensuite possible de **transmettre la facture d’acompte** au client pour **confirmation du paiement**.\
Pour cela, rendez-vous dans **Vente > Facturation > Facture d’acompte**, puis cliquez sur **\[\[Créer]]**.\
Il suffit de **renseigner la commande**, les **informations se complètent automatiquement**.

<figure><img src="/files/wp9MAFUqycrgQHPkXSGY" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Enfin, finalisez l’opération en cliquant sur **\[\[Enregistrer]].**

![](/files/QJqNwbjHTDNvLJMkoy9P)

{% hint style="info" %}
Il est également possible de **générer directement une facture d’acompte** pour une commande depuis sa fiche en cliquant sur **\[\[Facture d’acompte]]**.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/1ZXRYLFWWICkMWtGyt3R" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Suivi et gestion des comptes


# Relevés de facture

Le **Directeur général** de **MASOCIETE** demande au **responsable financier** d’éditer un **relevé de factures** des **3 derniers mois** du **client AMB & ST** afin de réaliser un **bilan des créances**.

Pour créer un relevé de facture, il suffit d’aller dans **Vente > Facturation > Relevé de facture** et **\[\[Créer]]**.\
\
Il est essentiel de vérifier que les **dates de début** et de **fin** sont exactes.

<figure><img src="/files/0iMOasPiDTng15AYDHC9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Et **\[\[Enregistrer]]**.

La facture sera alors téléchargée

<figure><img src="/files/0HXXU3KYQRn7vrWW0ePV" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Client payeur

Gestion du mode client payeur sur les processus de vente.

Le concept de **client payeur** correspond à une situation dans laquelle le client qui passe la **commande** n’est pas celui qui en assure le **règlement**. Le paiement est effectué par une autre entité, définie selon son appartenance à un **groupe**, un **secteur**, un cadre familial ou une relation **hiérarchique** (c.f [Clients, Contacts et Etablissements](/fonctionnelle/crm/clients-contacts-et-etablissements#creer-un-client-professionnel)).

Lors de l’établissement de la **facture**, le client facturé demeure le client ayant passé la commande (ou le **client à facturer** renseigné dans sa **fiche client**). En revanche, le **client payeur** sera celui indiqué dans sa fiche.

Les **règlements** sont effectués sur le **compte du client payeur**. Les **écritures comptables** générées lors des règlements sont donc rattachées au **client payeur**.

Pour activer la **gestion des clients payeurs**, il est nécessaire de cocher l’option correspondante dans les **paramètres de vente** :\
**Paramétrage > Choix des modules et des options > Vente**.

<figure><img src="/files/EL0TW5eYN6Kijk75Ncri" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Client et client payeur

Rattacher le client au client payeur.

**AMAZON** prend **en charge** du règlement des factures de **AMAZON FRANCE**.

Afin d’indiquer qu’un **client** est rattaché à un **client payeur**, celui-ci doit être renseigné dans la **fiche client**.

**CRM > Client > Clients**, puis **\[\[** **Modifier ]]** la fiche du client et renseigner le **client payeur** dans la section **\[ Conditions ] , \[ Facturation ]**.

<figure><img src="/files/BVVPqOxtMXoaKD9A26rE" alt=""><figcaption></figcaption></figure>


# Commande, facturation et comptabilisation

Processus de vente avec client payeur.

## Commande

Lors de la création d’une **commande** pour un **client**, le **client payeur** sera automatiquement renseigné.

Accès : **Vente > Commande > Commandes**, puis **\[\[** **Créer ]]**.

<figure><img src="/files/e4x7wmjBpHPqnWoLA65L" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vous pouvez désormais poursuivre avec les étapes suivantes : **préparation** et **livraison**, ou passer directement à la **facturation**.

## Facturation

Dans **Vente > Commande > Commandes**, sélectionner la **commande** puis cliquer sur **\[\[** **Facturer ]]**.

<figure><img src="/files/V5iiLNZNWZiDgNdGFpmd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/8BCF8YRgmvTkjEKSk9jt" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Le **client payeur** sera automatiquement repris sur la **facture**, ainsi que son **mode de paiement**. Le **RIB** utilisé sera également celui du **client payeur**.

## Comptabilisation

Vous pouvez ensuite **comptabiliser** votre **facture** via : **Compta > Gestion des écritures > Transfert automatique**.

<figure><img src="/files/K2TEFWOXNapAEFsMlfN7" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Les **écritures** seront générées automatiquement.\
**Compta > Gestion des écritures > Consultation des écritures**.

<figure><img src="/files/AMq5vayDSWNNRVJmUKr9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="info" %}
La **facture** est enregistrée sur le **compte comptable** du **client payeur**.
{% endhint %}




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