Vue Kanban pour le suivi des tâches

Prochainement disponible

Vue "Mes tâches"

Une nouvelle vue Kanban permet de visualiser les tâches de manière intuitive, d’en suivre l’avancement, de les organiser par statut.

Voici le cas d'une entreprise de service de construction :

Dans une entreprise de services, chaque collaborateur doit gérer plusieurs missions au quotidien. Grâce à la nouvelle vue personnalisée, chacun peut voir uniquement ses propres tâches, ce qui lui permet de mieux se concentrer sur son travail. Un employé peut ainsi suivre facilement l’avancement de ses tâches, sans être perturbé par celles des autres, et gagner en productivité tout au long de la journée. Ici, c'est le cas du superviseur de l'agence.

Implémentation

Pour y avoir accès, allez dans Projet > Mes tâches projet.

Remarque : SIMAX permet d'assigner une tâche à un collaborateur ou à un client (affectation des tâches) afin de clarifier les responsabilités, d’améliorer le suivi et, si nécessaire, d’impliquer directement le client.

Affectation des tâches

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L’affectation des tâches permet d’assigner une tâche à un collaborateur ou à un client afin de clarifier les responsabilités, améliorer le suivi et, si nécessaire, impliquer directement le client.

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Afin d’améliorer l’organisation du travail, le superviseur de l’agence décide d’utiliser la fonctionnalité d’affectation des tâches. Il attribue ainsi chaque tâche soit à un collaborateur, soit directement à un client lorsque son intervention est nécessaire (validation, retour d’information, etc.). Cette organisation permet de clarifier les responsabilités, d’assurer un meilleur suivi des actions et d’impliquer les clients dans le traitement de certaines tâches, rendant ainsi la gestion globale plus fluide et efficace.

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Implémentation

​Pour cela, vous allez dans Projet > Projets. Double-cliquez sur le projet concerné, allez dans [Tâches/livrables], et sélectionnez la tâche que vous voulez attribuer à un autre collaborateur, puis cliquez sur [[Modifier]].

Arrivé dans les détails de la tâche, choisissez maintenant quel serait le collaborateur qui prendra en charge la tâche.

Bien sûr, pour enregistrer, cliquez sur [[OK]], et vous n'avez plus qu'à [[Enregistrer]] pour appliquer les modifications.

Accessible dans Projet > Tâche projet, filtrez le Projet ainsi que le Collaborateur.

Couleur des projets

L’affichage des éléments peut être personnalisé selon la couleur attribuée à un projet et est accessible depuis l’onglet Détail du projet.

Le Superviseur gère plusieurs projets simultanément. Pour mieux les distinguer, chaque projet est associé à une couleur spécifique. En accédant à l’onglet Détail du projet, il peut rapidement choisir une couleur, ce qui lui permet de gagner du temps, d’éviter les confusions entre projets et d’améliorer le suivi global de ses activités.

Implémentation

Pour cela, allez dans les détails du projet, et choisissez ainsi la couleur à partir du champ encadré ci-dessous en image :

Pour voir que la culeur a bien été appliquée, vous pouvez aller dans Projet > Mes tâches projet.