Identification des acteurs

Identification électronique de votre établissement, ainsi que de vos clients et fournisseurs dans l’annuaire français.

Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec l’accord d’AFNOR. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet www.afnor.org – a valeur normative.

Pour permettre l’échange de factures électroniques entre entreprises, un annuaire français unique a été mis en place.

Ainsi, chacun de vos clients et fournisseurs dispose d’une identité numérique dans cet annuaire. De même, votre établissement possède une identification spécifique permettant son référencement et le bon routage des factures.

Émission de facture

Dans la fiche de vos sociétés, il est essentiel de renseigner correctement votre numéro de SIREN et, pour chacun de vos établissements, le numéro de SIRET.

• Pour accéder à la fiche de la société :

  • En monosociété : Paramétrage > Données de la société

  • En multi-société : Fichiers > Sociétés du groupe, sélectionner puis [[ Modifier ]]

• Renseigner le numéro de SIREN et enregistrer les modifications.

Pour chaque établissement, accédez à la société du groupe, puis dans [ Organisation ], cliquez sur [[ Modifier ]] l’établissement et renseignez le numéro de SIRET.

Pour pouvoir envoyer une facture, renseignez l’identifiant électronique de votre établissement dans Vente > Client > Informations dématérialisation facture, puis cliquez sur [[ Créer ]].

Renseignez dans Tiers votre établissement, puis créez une ligne pour chaque identifiant dans l’annuaire. Indiquez un seul identifiant par défaut.

Le type, le network identifier et l’ID facturation sont des informations provenant de l’annuaire. Dans les prochaines versions, la récupération automatique de ces informations sera proposée.

Il faudra également effectuer la même manipulation pour chacun de vos clients, [[ Créer ]] un pour chaque client.

Dans les prochaines versions, un traitement automatique permettra de récupérer les informations de dématérialisation en fonction des numéros de SIRET renseignés dans vos bases clients.

Réception de facture

Pour la réception des factures, vous devez renseigner correctement votre numéro de SIREN dans la fiche Société du groupe :

• Monosociété : Paramétrage > Données de la société

• Multi-société : Fichiers > Sociétés du groupe

Ensuite, il faudra vérifier le numéro de SIRET dans les fiches fournisseurs (Achat > Fournisseur > Fournisseurs).