Litige suivi d'une facture rectificative
Envoi - Réception - Mise en litige - Avoir interne - Envoi d'une facture rectificative - Rejet de la facture n°1 et validation de la facture n°2 - Paiement - Confirmation du paiement
Vous émettez une facture pour votre client Mon Client 1.
Le cycle décrit est le suivant :
Vous émettez votre facture
Votre client reçoit la facture
Il la met en litige
Vous créez un avoir interne pour annuler la facture et émettez une facture rectificative
Votre client rejette la première facture et valide la seconde
Votre client paie
Vous confirmez le paiement
Envoi de la facture
Dans Vente > Facturation > Factures, vous pouvez créer votre facture si vous n’en avez pas encore ...
Dans notre exemple, nous allons facturer une table à 1 100 €, alors que le client attend la table à 110 €.
Renseignez le client, les lignes à facturer, puis [[ Enregistrer ]].
Pour envoyer la facture, sélectionnez-la, puis [[ Envoyer Plateforme ]].
Si vous avez correctement effectué les configurations indiquées dans les chapitres précédents, votre facture est envoyée à la Plateforme et passe à l’état soumise à la plateforme.
L’état de vos factures est mis à jour régulièrement, par défaut toutes les 10 minutes, avec un intervalle paramétrable.
Vous pouvez néanmoins effectuer une demande de rafraîchissement à tout moment via Vente > Facturation > Synchronisation PA.
Mise en litige de la facture
Le client traite la facture et constate un écart avec ce qui est attendu. Il lui attribue donc le statut en litige avec un motif ...
Lorsque la facture est mise en litige, elle est mise à jour automatiquement et son état passe à en litige.
Lorsque votre facture est mise en litige, vous devez vous rapprocher de votre client pour connaître les raisons et agir en conséquence ; dans notre cas, nous allons émettre une facture rectificative.
Dans tous les cas, la mise en place d’une plateforme de dématérialisation ne remplace pas la gestion et la relation commerciale entre vous et votre client.
Vous pouvez retrouver la raison de litige de votre facture dans Vente > Facturation > Factures contestées.
Avoir interne et facture rectificative
Après réception du statut en litige, vous annulez la facture par un avoir interne, puis vous émettez une nouvelle facture rectificative ...
Dans notre cas, le client attendait la facturation d’une table à 110 € et non à 1 100 €. Sélectionnez la facture, puis [[ Annuler et facture rectificative ]].
Ceci créera un avoir pour annuler totalement la facture, puis générera une nouvelle facture à partir de l’ancienne. Corrigez les lignes à facturer, puis [[ Enregistrer ]].
Sélectionnez la nouvelle facture, puis [[ Envoyer Plateforme ]].
Validation de la nouvelle facture et rejet de l'ancienne
Votre client valide la nouvelle facture et rejette l’ancienne. Les états de vos deux factures se mettent à jour automatiquement ...
Dans les versions ultérieures, le client n’apposera pas de statut de rejet, mais un état « Annulée » sur la facture d’origine.
La facture se trouve dans Vente > Facturation > Factures.
Paiement reçu
À vous maintenant : lors de la réception effective du paiement, vous pouvez marquer la facture comme payée. Pour cela, il faudra enregistrer le paiement de votre facture ...
Sélectionnez votre facture, puis [[ Régler ]].
Sélectionnez le mode de paiement, puis le compte en banque, cochez la créance, puis [[ Enregistrer ]].
Si vous disposez du module Comptabilité d’actif, assurez-vous que votre facture est bien passée en comptabilité avant de la régler. c.f Comptabilisation de la facture
Vous retrouverez votre facture dans les pièces payées, et son état se met automatiquement à paiement reçu. Cet état sera également visible par votre client.
C’est ainsi que vous bouclez le cycle de vente d’une facture en litige suivie d’une facture rectificative.
Mis à jour