Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec l’accord d’AFNOR. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet www.afnor.org – a valeur normative.
Dans ce chapitre, nous ne décrirons pas la création d’une facture à partir d’un bon de livraison ou d’une commande. Nous partirons directement de la facture. Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez vous consulter la documentation (Facturation).
Vous émettez une facture pour votre client Mon Client 1.
Le cycle normal est le suivant :
Vous émettez votre facture
Votre client reçoit la facture
Il valide la facture
Il paie
Vous confirmez la réception du paiement
Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.
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Envoi de la facture
Dans Vente > Facturation > Factures, vous pouvez [[créer ]] votre facture si vous n’en avez pas encore. ...
Renseignez le client, les lignes à facturer, puis [[ Enregistrer ]].
Notez que tant que la facture n’est pas envoyée à la plateforme de dématérialisation, elle reste en état Non Assigné.
Avant l’envoi, veuillez vérifier que vous pouvez imprimer vos factures et que vos modèles d’édition sont correctement configurés.
Pour envoyer la facture, sélectionnez-la, puis [[ Envoyer Plateforme ]].
Si vous avez correctement effectué les configurations indiquées dans les chapitres précédents, votre facture est envoyée à la plateforme et passe à l’état Soumise à la plateforme.
L’état de vos factures est mis à jour régulièrement, par défaut toutes les 10 minutes, la fréquence est paramétrable.
Vous pouvez néanmoins effectuer une demande de rafraîchissement à tout moment via le menu Vente > Facturation > Synchronisation PA.
2
Réception
Après quelques minutes, votre facture passe automatiquement à l’état reçue ...
3
Validation de la facture
Votre client reçoit la facture, la traite, puis la valide de son côté ...
Lorsque la facture est validée par le client, elle passe automatiquement à l’état approuvée.
4
Paiement envoyé
Ensuite, votre client paie la facture et la marque de son côté comme paiement envoyé ...
De votre côté, la facture passera automatiquement en paiement envoyé.
5
Paiement reçu
À vous maintenant : lors de la réception effective du paiement, vous pouvez marquer la facture comme payée. Pour cela, il faudra enregistrer le paiement de votre facture ...
Sélectionnez votre facture, puis [[ Régler ]].
Sélectionnez le mode de paiement, puis le compte en banque, cochez la créance de la facture, puis [[ Enregistrer ]].
Si vous disposez du module Comptabilité d’actif, assurez-vous que votre facture est bien passée en comptabilité avant de la régler. c.f Comptabilisation de la facture
Dans Simax, vous pouvez régler une facture de plusieurs manières : soit par saisie rapide, règlement client ou prélèvement. Pour plus de détails Saisie des paiements
Vous retrouverez votre facture dans les factures payées, et l’état se met automatiquement à « Paiement reçu ». Cet état sera également visible par votre client.
C’est ainsi que vous bouclez votre cycle de vente en flux normal.
