# Flux avec refus

{% hint style="info" %}

* Les extraits de normes figurant dans cet ouvrage sont reproduits avec **l’accord d’AFNOR**. Seul le texte original et complet de la norme telle que diffusée par AFNOR – accessible via le site internet [www.afnor.org](https://www.afnor.org) – a valeur normative.
* Dans ce chapitre, nous ne décrirons pas la création d’une **facture** à partir d’un **bon de livraison** ou d’une **commande**. Nous partirons directement de la **facture**. Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez vous consulter la documentation ([Facturation](/fonctionnelle/facturation.md)).
  {% endhint %}

Vous **émettez une facture** pour votre **client Mon Client 1**.

Le **cycle décrit** est le suivant :

* Vous **émettez votre facture**
* Votre **client reçoit** la facture
* Il **refuse** la facture
* Création d’un **avoir interne**

<figure><img src="/files/FlhqxzCu7GWnogfAWwyI" alt=""><figcaption><p>Source : Cas d'usage B2B applicables dans le cadre la Réforme Facture Electronique en France, XP Z12-014, Novembre 2025.</p></figcaption></figure>

{% stepper %}
{% step %}

### Envoi de la facture

<details>

<summary>Dans <strong>Vente > Facturation > Factures</strong>, vous pouvez <strong>[[</strong> <strong>créer  ]] votre facture</strong> si vous n’en avez pas encore. ...</summary>

<figure><img src="/files/8V2FSjTCp2B3MoFDBApo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Renseignez le **client**, les **lignes à facturer**, puis \[\[ Enregistrer ]].

{% hint style="info" %}

* Notez que tant que la **facture** n’est pas **envoyée** à la **plateforme de dématérialisation**, elle reste en état **Non Assigné**.
* Avant l’envoi, veuillez vérifier que vous pouvez **imprimer vos factures** et que vos **modèles d’édition** sont correctement configurés.
  {% endhint %}

Pour **envoyer la facture**, sélectionnez-la, puis \[\[ Envoyer Plateforme ]].

<figure><img src="/files/qIUDe5GdjT9u52cIPy5w" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous avez correctement effectué les **configurations** indiquées dans les chapitres précédents, votre **facture** est **envoyée à la plateforme** et passe à l’état **Soumise à la plateforme**.

<figure><img src="/files/y0s7SoaEhc9HWIn52MGa" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* L’**état de vos factures** est mis à jour **régulièrement**, par défaut toutes les 10 minutes, la fréquence est **paramétrable**.
* Vous pouvez néanmoins effectuer une **demande de rafraîchissement** à tout moment via le menu **Vente > Facturation > Synchronisation PA**.
  {% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Réception

<details>

<summary>Après quelques minutes, votre <strong>facture</strong> passe automatiquement à l’état <strong>reçue</strong> ...</summary>

<figure><img src="/files/OEBu1MVIiBtFeMSdJBr4" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Refus de la facture

<details>

<summary>Votre <strong>client</strong> reçoit la <strong>facture</strong>, la traite, puis la <strong>refuse</strong> ...</summary>

{% hint style="info" %}
Plusieurs **raisons** peuvent pousser votre **client** à **refuser** votre **facture** : doublon de facturation, **TVA incorrecte**, facturation erronée, etc.
{% endhint %}

Lorsque la **facture** est **refusée**, son **état** passe automatiquement à **refusée**.

<figure><img src="/files/lvaUPYrdQ8cD5XpUmqwD" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="success" %}

* Lorsque votre **facture** est **refusée**, vous devez vous rapprocher de votre **client** pour connaître les **raisons** et agir en conséquence, par exemple en émettant une **nouvelle facture**.
* Dans tous les cas, la mise en place d’une **plateforme de dématérialisation** ne remplace pas la **gestion** et la **relation commerciale** entre vous et votre **client**.
  {% endhint %}

{% hint style="warning" %}
Si vous avez déjà **comptabilisé** votre **facture** avant son **refus**, vous devez l’**annuler comptablement** en créant un **avoir**.
{% endhint %}

</details>
{% endstep %}

{% step %}

### Avoir interne (non obligatoire)

<details>

<summary>Si vous avez déjà <strong>comptabilisé</strong> votre <strong>facture</strong> avant son <strong>refus</strong>, vous devez l’<strong>annuler comptablement</strong> en créant un <strong>avoir</strong> ...</summary>

{% hint style="danger" %}
Vous ne devez pas **envoyer l’avoir** à votre **plateforme agréée**, sauf à des fins **d’archivage**. Dans tous les cas, la **plateforme** n’enverra pas l’**avoir** à votre **client** suite à une **facture refusée**.
{% endhint %}

Sélectionnez votre **facture**, puis \[\[ Avoir ]].

<figure><img src="/files/b47EEh9WaEVCaSpfpVLM" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/nCs3OHaFNpI8J4A5SS8T" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Après **enregistrement** de l’**avoir**, la **facture** est cochée **payée** et son **état** passe à **refusée (traitée par avoir)**.

<figure><img src="/files/sgzn1lxGu7R6ovld9ChQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Si vous souhaitez **envoyer l’avoir** à la **plateforme**, allez dans **Vente > Facturation > Avoirs**, filtrez sur **Payé : Oui**, sélectionnez l’**avoir**, puis \[\[ Envoyer plateforme ]].

<figure><img src="/files/queoPDpBgakyHP9aXqaK" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/ltmyqFDHS5cpMoNsvjXC" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

</details>
{% endstep %}
{% endstepper %}

Ainsi, vous **bouclez le cycle** avec **rejet de facture**.


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/flux-en-emission/flux-avec-refus.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.