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square-exclamationFlux avec mise en suspension

Envoi - Réception - Mise en suspension - Envoi des compléments - Validation - Paiement - Confirmation de paiement

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  • Dans ce chapitre, nous ne décrirons pas la création d’une facture à partir d’un bon de livraison ou d’une commande. Nous partirons directement de la facture. Pour plus de détails sur ces étapes, vous pouvez vous consulter la documentation (Facturation).

Vous émettez une facture pour votre client Mon Client 1.

Le cycle décrit est le suivant :

  • Vous émettez votre facture

  • Votre client reçoit la facture

  • Il la suspend

  • Vous complétez la facture

  • Votre client valide

  • Votre client paie

  • Vous confirmez le paiement

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Envoi de la facture

chevron-rightDans Vente > Facturation > Factures, vous pouvez créer votre facture si vous n’en avez pas encore ...hashtag

Renseignez le client, les lignes à facturer, puis [[ Enregistrer ]].

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  • Notez que tant que la facture n’est pas envoyée à la plateforme de dématérialisation, elle reste en état Non Assigné.

  • Avant l’envoi à la plateforme, veuillez vérifier que vous pouvez imprimer vos factures et que vos modèles d’édition sont correctement configurés.

Pour envoyer la facture, sélectionnez-la, puis [[ Envoyer Plateforme ]].

Si vous avez correctement effectué les configurations indiquées dans les chapitres précédents, votre facture est envoyée à la Plateforme et passe à l’état soumise à la plateforme.

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  • L’état de vos factures est mis à jour régulièrement, par défaut toutes les 10 minutes, intervalle paramétrable.

  • Vous pouvez néanmoins effectuer une demande de rafraîchissement à tout moment via Vente > Facturation > Synchronisation PA.

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Réception

chevron-rightAprès quelques minutes, votre facture passe automatiquement à l’état reçue ...hashtag
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Suspension de la facture

chevron-rightVotre client reçoit la facture, la traite, puis la met en suspension ...hashtag
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La raison principale de la mise en suspension d’une facture est l’absence d’une information attendue par le client, par exemple le numéro de commande ou l’envoi préalable du bon de commande, qui n’a pas encore été reçu.

Lorsque la facture est suspendue, son état se met automatiquement à suspendue.

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Envoi de complément

chevron-rightLa raison principale de la suspension des factures est le manque d’information, par exemple lorsque votre client attend l’envoi préalable du bon de commande ...hashtag

Vous conversez avec votre client pour résoudre le problème, puis, après traitement et envoi des pièces justificatives complémentaires, votre client valide la facture.

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La mise en place d’une plateforme de dématérialisation ne remplace pas la gestion et la relation commerciale entre vous et votre client.

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Validation de la facture

chevron-rightLorsque votre client valide, la facture se met automatiquement à l’état approuvée ...hashtag
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Paiement envoyé

chevron-rightEnsuite, votre client paie la facture et la marque de son côté comme paiement envoyé ...hashtag

De votre côté, la facture passera automatiquement en paiement envoyé.

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Paiement reçu

chevron-rightÀ vous maintenant : lors de la réception effective du paiement, vous pouvez marquer la facture comme payée. Pour cela, il faudra enregistrer le paiement de votre facture ...hashtag

Sélectionnez votre facture, puis [[ Régler ]].

Sélectionnez le mode de paiement, puis le compte en banque, cochez la créance de la facture, puis [[ Enregistrer ]].

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Si vous disposez du module Comptabilité d’actif, assurez-vous que votre facture est bien passée en comptabilité avant de la régler. c.f Comptabilisation de la facture Dans Simax, vous pouvez régler une facture de plusieurs manières : soit par saisie rapide, règlement client ou prélèvement. Pour plus de détails Saisie des paiements

Vous retrouverez votre facture dans les factures payées, et son état se met automatiquement à paiement reçu. Cet état sera également visible par votre client.

C’est ainsi que vous bouclez le cycle d’une facture avec suspension.

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Mis à jour