# Configuration au démarrage Pour **envoyer et recevoir des factures électroniques** auprès de vos **clients** et **fournisseurs**, il est nécessaire de **contractualiser avec un PA**. Un **PA** (Prestataire de Services de facturation) est une **plateforme agréée par l’État français**, mandatée pour servir d’**intermédiaire** entre les **entreprises** et la **PPF (Plateforme Publique de Facturation)**. Les PA se sont accordés sur l’utilisation d’une **norme commune AFNOR pour les API**, afin de permettre à chaque **ERP** de se **connecter à n’importe quel PA** respectant cette norme, sans configuration supplémentaire. Après la **contractualisation avec le PA**, vous recevrez vos **identifiants et credentials** pour **vous authentifier**, permettant ainsi l’**envoi sécurisé** et la **réception des factures électroniques**. Dans **Simax**, plusieurs **configurations préalables** sont nécessaires pour connecter votre PA : * **Activation** des modules **e-facturation** (ventes et achats) * **Activation** du module de **Gestion Électronique des Documents (GED)** * **Renseignement des identifiants API** fournis par votre PA ## Activation des modules d'efacturation #### Envoi de facture Pour pouvoir **envoyer des factures électroniques** à vos **clients** via le **réseau de facturation électronique français**, il est nécessaire d’**activer le module d’e-facturation** dans le module **Vente** (**Paramétrage > Choix des modules et des options, \[\[ Vente ]]**) et de **cocher l’option | Facture électronique |**.
{% hint style="warning" %} Pour être **conforme à la norme RFE**, il est nécessaire de **vérifier et compléter certaines informations clés** dans votre système : * **Clients** : vérifier au minimum le **numéro de SIRET** et le **numéro de TVA** de vos clients (**Vente > Client > Clients**). * **TVA** : contrôler les **codes de catégorie** de vos fiches de TVA (**Fichiers > Vente > TVA**). * **Mentions obligatoires** : renseigner les **motifs d’exemption de TVA** pour les natures fiscales **exonérées ou exemptées** (**Fichiers > Vente > Natures fiscales**). * **Commerce international** : compléter les **codes internationaux** pour vos **unités de vente** (**Fichiers > Article > Unités**). Ces étapes sont indispensables pour garantir la **validité et la conformité** de vos **factures électroniques**. {% endhint %} #### Réception de facture Pour pouvoir **recevoir automatiquement les factures électroniques** de vos **fournisseurs**, il est nécessaire d’**activer le module d’e-facturation** dans le module **Achat** (**Paramétrage > Choix des modules et des options, \[\[Achat ]]**) et de **cocher l’option | Facture électronique |**.
{% hint style="warning" %} Pour être **conforme à la norme RFE** lors de la **réception des factures fournisseurs**, il est nécessaire de : * **Fournisseurs** : vérifier au minimum le **numéro de SIRET** et le **numéro de TVA** de vos fournisseurs (**Achat > Fournisseur > Fournisseurs**). * **Commerce international** : compléter les **codes internationaux** pour vos **unités de vente** (**Fichiers > Article > Unités**). * **Validation des factures** : définir les **règles de validation automatique** des factures, qui seront détaillées dans les chapitres suivants. Ces étapes permettent de garantir la **conformité fiscale** et la **bonne réception automatisée** des **factures électroniques**. {% endhint %} ## Activation du module GED Pour pouvoir **transmettre les factures** vers la **plateforme agréée** et **recevoir les factures électroniques**, il est nécessaire de les **stocker**. Pour cela, il faut **activer le module de Gestion Électronique des Documents (GED)** dans Simax : * Chemin : **Paramétrage > Choix des modules et des options** * Cocher **|** **Gestion de document |** * Cliquer sur **\[\[** **Enregistrer ]]** Cette activation permet de garantir la **traçabilité** et la **disponibilité** des **factures électroniques** dans le système.
{% hint style="info" %} Par défaut, le **module GED** utilise la **base de données** comme **mode de stockage** des documents. Cependant, il est possible de choisir d’autres **types de stockage**, tels que : * **Dossier Windows** * **FTP / SFTP / FTPS / FTPES** * **Azure** * … et autres solutions compatibles Pour plus de détails sur la **configuration et les bonnes pratiques de stockage**, veuillez vous référer à [Gestion Electronique des documents (GED)](/fonctionnelle/gestion-electronique-des-documents-ged.md) {% endhint %} ## Renseigner les identifiants PA Après avoir **contractualisé avec votre PA**, vous recevrez vos **identifiants et credentials**. Ces informations doivent être **renseignées** dans Simax : * Chemin : **Paramétrage > Interfaçage (Import / Export) > Liste formulaire de dialogue API** * Sélectionner la ligne : **Plateforme dématérialisation** * Cliquer sur **\[\[** **Modifier ]]** Cette étape permet de **connecter votre Simax à la plateforme agréée**, garantissant ainsi l’**envoi et la réception sécurisés des factures**.
Renseignez les **informations de connexion** fournies par votre **PA** dans les champs suivants : * **URL de production** * **URL de test** * **Mode d’authentification** * **Identifiant** * **Mot de passe** * **Grant\_type** (si nécessaire) * **Scope** (si nécessaire) * **URL de génération de token** Une fois ces éléments complétés, cliquer sur **\[\[** **Enregistrer ]]** afin de valider la **configuration de connexion**. {% hint style="success" %} Vous avez désormais **terminé la configuration des modules** ainsi que du **connecteur de dématérialisation**. {% endhint %} --- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/dematerialisation-e-facturation/configuration-au-demarrage.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.