Configuration au démarrage

Prérequis et configuration de l’e-facturation

Pour envoyer et recevoir des factures électroniques auprès de vos clients et fournisseurs, il est nécessaire de contractualiser avec un PA.

Un PA (Prestataire de Services de facturation) est une plateforme agréée par l’État français, mandatée pour servir d’intermédiaire entre les entreprises et la PPF (Plateforme Publique de Facturation).

Plusieurs PA se sont accordés sur l’utilisation d’une norme commune AFNOR pour les API, afin de permettre à chaque ERP de se connecter à n’importe quel PA respectant cette norme, sans configuration supplémentaire.

Après la contractualisation avec le PA, vous recevrez vos identifiants et credentials pour vous authentifier, permettant ainsi l’envoi sécurisé et la réception des factures électroniques.

Dans Simax, plusieurs configurations préalables sont nécessaires pour connecter votre PA :

• Activation du module de Gestion Électronique des Documents (GED)

• Renseignement des identifiants API fournis par la PA

• Configuration des adresses de facturation RFE

• Activation des modules e-facturation (ventes et/ou achats)