> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://doc.simax.fr/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://doc.simax.fr/fonctionnelle/crm/les-tableaux-de-bord.md).
# Les tableaux de bord
## Contexte :
Le responsable des équipes définit des objectifs pour chaque commercial pour l’année.
Pour pouvoir être efficace et effective, cette année, il définit quatre axes :
Le nombre d’action faite par le commercial tel que les appels (entrant et/ou sortant), les ciblages marketing, les commandes, les devis, les mail important, les opt-in et out, les réclamations, les relances, les rendez-vous, les taches et les tickets de caisse.
Le nombre de rendez-vous faite par le commercial
Le montant des devis créé par le commercial
Le montant des commandes validé par le commercial
Il va établir pour chaque commercial un certain seuil mensuel pour chaque axe.
Chaque seuil est défini à partir de l’objectif annuel, après les objectifs mensuels peuvent être réajustés un à un.
Ensuite, le responsable pourra visualiser sur un tableau de bord l’avancement et l’efficacité de chaque commercial sur le mois, mais aussi sur l’année.
## Implémentation dans Simax
### Composition de l’équipe commercial
Aller dans la fiche d’un collaborateur, **\[Équipe]**, rajouter l’équipe commercial dans la liste.
**RH > Collaborateurs > Collaborateurs.**
### Objectifs annuel
Pour établir les objectifs annuels : **CRM > Objectifs > Object commerciaux annuels**, si vous n’en avez pas encore une cette année, vous pouvez **\[\[Créer]]**.
Choisir le commercial, le nombre d’action, de rendez-vous, de devis et de commande à atteindre dans l’année.
Dans **\[Répartition]**, vous allez avoir la répartition sur les mois de ces objectifs que vous avez établis.
### Objectifs mensuel
Pour avoir les objectifs mensuels, vous pouvez aller sur **CRM > Objectifs > Objectifs commerciaux mensuel.**
Vous pouvez filtrer sur le commercial ou les dates.
### Tableau de bord commercial
Chaque collaborateur, à chaque ouverture de son Simax a accès à son tableau de bord pour voir où il en est par rapport aux objectifs fixés (c.f 3.2.3 et 3.2.1)
Il peut aussi y accéder depuis **CRM > tableau de bord commercial.**
### Tableau de bord CRM
On peut avoir une vue d’ensemble pour toute l’équipe dans **CRM > tableau de bord CRM.**
Pour chaque commercial, en double cliquant sur ses résultats, on peut arriver vers un tableau plus détaillé.
---
# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://doc.simax.fr/fonctionnelle/crm/les-tableaux-de-bord.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.