Clients, Contacts et Etablissements

Contexte :

Afin d’optimiser le suivi des interactions, des achats, ainsi que des activités commerciales, industrielles ou professionnelles des entreprises partenaires, vous envisagez de les répertorier systématiquement dans votre base de données selon sa Catégorie tarifaire, vous enregistrez CreaCo en tant que professionnel, et le collaborateur désigné pour gérer les échanges sera monsieur Robert VALEMENT, en qualité de contact.

Peu de temps après, le service commercial de votre entreprise reçoit un afflux important de clients devant être enregistrés dans le système.

Heureusement, un nouveau dispositif permet désormais d’identifier rapidement l’origine et les informations de chaque client avant leur enregistrement dans la base de données. Cela facilite grandement la saisie, sans avoir à compléter manuellement les informations une à une.

Grâce à cette nouveauté, il est possible de retrouver automatiquement l’entreprise ou la société à laquelle chaque nouveau client est rattaché. Ce fonctionnement est rendu possible par la mise à jour récente de la clé API SIREN.

Lorsque celui-ci est enregistré, vous pourriez facilement visualiser les clients situés dans les environs géographiques de votre client professionnel CreaCo.

Cette démarche inclut aussi les clients qui achètent vos produits ou services à titre personnel, c’est-à-dire les clients particuliers comme madame Viviane GRELIER.

Par ailleurs, si votre entreprise s’agrandit en ouvrant un second établissement pour une nouvelle unité de production, celui-ci disposera de son propre numéro de SIRET, assurant une distinction tout en restant affilié à l’entreprise d'origine.

Implémentation dans SIMAX

Créer un client professionnel

Pour créer un client, suivez CRM > Client > Clients, puis cliquez [[Créer]].

Et choisissez d’abord Client professionnel.

Renseignez ensuite les informations relatives au client, notamment les contacts et les adresses.

Dans le cas où un établissement dépend d’un autre établissement ou constitue une filiale, il est possible de mettre en place une hiérarchie au niveau des clients professionnels. Pour cela, il suffit de renseigner le champ « Dépend de » ; la hiérarchie se mettra alors automatiquement en place

Vous pouvez consulter la liste des clients professionnels en mode arborescence via : CRM > Client > Hiérarchie Client.

Créer un client particulier

Pour créer un client particulier, suivez le même chemin de la création d’un professionnel, mais choisissez cette fois-ci Client particulier.

Rentrez dans les informations courantes dans la partie gauche de l'écran et dans [Adresse], les informations et les coordonnées du client.

Pour un client particulier, la date de naissance peut constituer une information pertinente, notamment dans le cadre d’offres spéciales d’anniversaire ou d’actions marketing ciblées.

Etablissement

Suivez le même chemin pour la création d’un client, mais choisissez maintenant Etablissement.