Clients, Contacts et Etablissements

Contexte :

Afin d’optimiser le suivi des interactions, des achats, ainsi que des activités commerciales, industrielles ou professionnelles des entreprises partenaires, vous envisagez de les répertorier systématiquement dans votre base de données selon sa Catégorie tarifaire, vous enregistrez CreaCo en tant que professionnel, et le collaborateur qui sera désigné pour gérer les échanges en tant que contact monsieur Robert VALEMENT.

Lorsque celui-ci est enregistré, vous pourriez facilement visualiser les clients situés dans les environs géographiques de votre client professionnel CreaCo, grâce à votre Google clé API.

Cette démarche inclut aussi les clients qui achètent vos produits ou services à titre personnel, c’est-à-dire les clients particuliers comme madame Viviane GRELIER.

Par ailleurs, si votre entreprise s’agrandit en ouvrant un second établissement pour une nouvelle unité de production, celui-ci disposera de son propre numéro de SIRET, assurant une distinction tout en restant affilié à l’entreprise d'origine.

Implémentation dans SIMAX

Créer un client professionnel

Pour créer un client, suivez CRM > Client > Clients, puis cliquez [[Créer]].

Et choisissez d’abord Client professionnel.

Par la suite, renseignez les informations sur le client.

Type de client : Professionnel

[Adresse]

[[Client proche]] vous permet d’accéder aux clients situés dans les environs géographiques du client professionnel lorsque celui-ci est enregistré.

Vous avez aussi la possibilité d’avoir la localisation sur carte en indiquant un Google Clé API dans le menu Paramétrage > Choix des modules et des options dans l’onglet Installation « Google Clé API ».

Pour avoir cette clé API, vous pouvez vous renseigner sur le site suivant :

https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/get-api-key?hl=fr

Créer un client particulier

Pour créer un client particulier, suivez le même chemin de la création d’un professionnel, mais choisissez cette fois-ci Client particulier.

Rentrez dans [Général] et [Adresse] les informations et les coordonnées du client.

Etablissement

Suivez le même chemin pour la création d’un client, mais choisissez maintenant Etablissement.